美银证券发表研究报告指,中国中免(601888.SH) -0.390 (-0.546%) 首季核心利润胜於预期,达到23亿元人民币(下同);收入按年跌9%至188亿元,低於该行预测的196亿元;毛利率按年升4.3个百分点至33.3%。
该行指,由於年初至今集团的海南免税店销量低於预期,将其2024及25年的每股盈测分别下调7%和6%,目标价调低6%至83元,重申「中性」评级。该行预计,由於宏观经济疲弱和线上销售渠道竞争加剧,令集团的销售增长继续受压,而政策忧虑仍是公司未能解决的问题。(sl/cy)(A股报价延迟最少十五分钟。)
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