<汇港通讯> 花样年控股(01777)宣布,已与若干主要债券持有人就重组的修订条款共同协定可行的计划。
根据建议,该公司寻求重组发行总额为40.18亿美元的美元优先票据未偿还本金;该公司全权酌情决定的集团若干其他境外金融债务,及现有债务工具直至2022年12月31日的所有应计及未付利息。新票据的到期日将为2026年12月31日至2031年6月30日,现金利息为4.5%至6.5%。
此外,该公司控股股东曾宝宝将向该公司注资或促成注资600万美元作为股东贷款,为建议重组的费用及开支提供资金。
债转股部份,总额为13亿美元的计划债权人索偿将按所有计划债权人索偿的比例转换为计划债权人股份。此外,控股股东会将截至2022年12月31日控股股东控制的公司向集团作出的所有未偿还股东贷款交换为新发行的该公司普通股。於债转股完成後,预期控股股东将控制该公司股权总额约40%;及现有债务工具持有人将合共持有该公司股权总额约45.2%。(WH)
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