高盛发表报告指出,於其所覆盖的内地物管股中,去年业绩令人惊喜,因现金收益较该行积极的预测更有改善;经常性收入所占比例不断提升,估计所覆盖内地物管股於2024至2026年经常性收入及毛利所占比例分别改善至92%及90%;派息率提升,除中海物业(02669.HK) +0.300 (+5.217%) 沽空 $2.81千万; 比率 13.351% 外,国企物管股去年派息率平均由30%提高至约50%。
该行认为,尽管内地物管股的股价由年初至今的低位平均回升8%,惟该行对今年物管业前景仍然持建设性态度,并相信行业增长步入正轨,预期行业估值将由目前的低水平进一步回升,以更符合其增长前景。
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该行对内地物管股12个月预测市盈率的目标价,意味国企及民企物管股各有42%及20%的上行空间,於2024至2026年每股盈利预测年均复合增长率各为15%及6%。监於较高的盈利增长可见度及股息率吸引,该行仍看好国企物管股。
高盛对内地物管股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
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华润万象生活(01209.HK) +1.200 (+3.762%) 沽空 $5.24千万; 比率 14.948% | 买入 | 35元
绿城服务(02869.HK) +0.110 (+2.345%) 沽空 $9.73百万; 比率 8.678% | 买入 | 3.8元
万物云(02602.HK) +1.800 (+7.059%) 沽空 $3.05千万; 比率 22.721% | 买入 | 26元
保利物业(06049.HK) +1.850 (+5.182%) 沽空 $2.89千万; 比率 11.111% | 买入 | 37元
中海物业(02669.HK) +0.300 (+5.217%) 沽空 $2.81千万; 比率 13.351% | 买入 | 7.1元
碧桂园服务(06098.HK) +0.610 (+9.823%) 沽空 $4.55千万; 比率 6.908% | 中性 | 6.6元
新城悦服务(01755.HK) +0.170 (+4.913%) | 中性 | 2.92元
宝龙商业(09909.HK) +0.200 (+6.231%) | 中性 | 2.9元
融创服务(01516.HK) +0.290 (+13.488%) 沽空 $5.34百万; 比率 2.504% | 中性 | 2.1元
世茂服务(00873.HK) +0.120 (+10.811%) | 沽售 | 0.97元
雅生活服务(03319.HK) +0.440 (+12.500%) 沽空 $2.22千万; 比率 10.518% | 沽售 | 3.3元
金科服务(09666.HK) +0.400 (+4.167%) | 沽售 | 6.7元
(jl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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