<汇港通讯> 高盛发表研究报告指,基於分部估值法(SOTP),将中国人民保险集团(01339)H股目标价维持在3.6港元不变,相当於2025年预期市账率0.5倍/0.6倍,维持H股「买入」评级。
该行在2023年业绩後更新预测,由於去年人寿和健康保险盈利均低於预期,显示第四季对利率和投资市场变动的敏感度高於前9个月。因此,该行大幅降低2024-26财年人寿和健康保险的净利润预测,将2024-26财年净利下调10-13%。
该行将2024-26财年股东权益预测下调2-4%,主要反映净利下降。并将2024-26财年人寿和健康新业务价值预测上调17-19%。 (LF)
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