高盛发表报告,预计其所覆盖的物管股在2023-2025年平均收入复合年增长率减速至19%,低於2018-2022收入复合年增长率37%,因此将2022-2024年间物管服务毛利率预测下调,较2021年平均低3个百分点,增值服务毛利率预测较2021年平均低5个百分点,预料毛利率将在2025年回稳。
高盛将融创服务(01516.HK) +0.070 (+3.500%) 沽空 $1.52百万; 比率 1.855% 及时代邻里(09928.HK) +0.040 (+6.897%) 评级降至「沽售」,将保利物业(06049.HK) +1.400 (+4.334%) 沽空 $9.46百万; 比率 8.437% 评级升至「买入」,上调华润万象生活(01209.HK) +0.750 (+2.618%) 沽空 $1.56千万; 比率 10.213% 评级至「中性」。
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高盛将物管股目标价平均下调13%,代表明年预测市盈率15倍,及2023-2025年间物管股每股盈利复合年增长率17%,目标价与评级详见另表。(na/t)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-10 16:25。)
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