五矿资源(01208.HK) +0.360 (+5.014%) 沽空 $1.99亿; 比率 18.191% 拟发行价值5亿美元於2030年到期之零息可换股债券,所得款项净额约4.94亿美元将用於集团的境外债务的再融资。
公司指,债券的初始转换价格为每股8.4元,较昨日(29日)收市价6.24元溢价34.62%。如悉数转换,则债券将转换为约4.63亿股股份,相当於扩大後股本约3.67%。
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五矿资源指,透过发行债券募集资金以偿还利率高於债券零票面利率的现有债务,从而降低公司的持续利息支出。此举将有助於改善公司日後现金流,并维持平衡的资产负债状况。(wl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-09 16:25。)
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