汇丰环球研究发表研究报告指,中生制药(01177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.55千万; 比率 17.077% 与勃林格殷格翰在中国合作开发三个处於临床开发阶段的资产及若干早期临床资产。该行相信,这反映中生制药的商业能力得到跨国公司的高度认可。该行认为,三项资产具有一流潜力,并与集团现有的产品线产生协同效应。该行预计,三个资产Brigimadlin,Zongertinib和BI-764532将分别於2025年、2027年、及2028年在中国上市,并在2030年达到500亿元人民币的销售高峰。
汇丰研究预计,中生制药在新药上市和业务前景可观支持下得到持续增长,今明两年的收入和经调整净利润将分别增长低双位数。当中,由於集团持续分拆非核心业务,将其2024至25年收入预测削减10%。,2024至2026年的收入预测分别为290亿、320亿及350亿元人民币。该行又将中生制药经调整净利润预测下调15%,即2024至2026年的经调整净利润分别为29亿、32亿及35亿元人民币。该行又预期,集团的创新药销售额在2024至26年期间将增长逾20%,并在2026年达到40%。
该行将中生制药目标价由4.6元微降至4.5元,维持「买入」评级。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-14 16:25。)
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