<汇港通讯> 微创医疗(00853)宣布,为偿还2026年可换股债券未偿还款项(约4.48亿美元),於4
月5日,该公司与(其中包括)原贷款人订立可换股融资协议,据此,原贷款人同意向该公司提供本金总额为1.5亿美元,年利率为5.75%的美元可换股定期贷款融资,同时,原贷款人还享有进一步增加不超过5000万美元本金总额的弹性选择权(该选择权若获全部行使,原贷款人的贷款本金总额将达到2亿美元)。
倘可换股融资款项获全部使用,可换股融资所得款项净额(经扣除与获得可换股融资有关的费用及开支後)估计约为1.45亿美元(假设弹性选择权未获行使)或约1.95亿美元(假设弹性选择权获全部行使)。该公司拟使用可换股融资的所得款项净额偿还2026年可换股债券项下的未偿还款项,支付融资文件项下或与之有关的所有费用、成本及开支,并(倘支付上述款项後仍有可用可换股融资所得款项)为集团的一般企业用途提供资金。
同时,该公司亦积极与多家金融机构沟通。该公司进一步宣布,该公司预计将获得金融机构提供的超过3亿美元的信贷支持,用以偿还2026年可换股债券的所有未偿还款项。(WH)
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