汇丰研究发表报告指出,尽管中教控股(00839.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.26百万; 比率 2.590% 的中等职业教育因学生偏好变化而表现疲弱,但公司核心高等教育业务应维持稳健,收入增长稳定,主要由於公司具足够现金扩张,且增加招生额度方面往绩良好等。不过,该行指公司更高的员工成本、新校区的折旧与摊销,加上美元贷款的高财务成本,可能会拖累公司毛利率。
因此,该行将中教控股2024及2025财年收入预测大致维持不变,但核心盈利预测下调各4%及10%,估计2023至2026财年核心盈利及收入的年均复合增长率各为10%及14%。对公司目标价由11元下调至8.8元,维持「买入」评级。(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-21 16:25。)
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