花旗发表研究报告指,中软国际(00354.HK) -0.100 (-2.101%) 沽空 $6.56百万; 比率 5.389% 管理层预期2024年收入将按年增长10%至15%,当中传统业务预期表现持平,创新业务则增长30%,净利润预料可能部分受到股权奖励开支及其他非经营性项目的拖累。
该行指出,中软的新兴业务增长主要受到华为智能云、ERP、大数据及数据库管理谘询项目、鸿蒙OS应用迁移等所驱动。管理层透露,电讯商及中国铁塔(00788.HK) -0.010 (-1.010%) 沽空 $7.99百万; 比率 3.286% 等电信客户去年共带来近10亿元人民币收入贡献,预期今年收入可能会按年增长50%以上,可部分抵销来自华为的收入减少。
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由於中软今年不会再参与华为较低利润的外包项目,花旗预料来自华为的收入贡献将进一步下降,但随着业务复苏,2025年以後来自华为的收入贡献可能会回升。花旗将中软今明两年收入预测下调9%及12%,纯利预测下调9%及11%,经营支出预测下调8%及12%,目标价下调至5.7元,维持「买入」评级。(gc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-16 16:25。)
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