<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)发报告指,上调中国联通(00762)目标价8%,从5.1港元升至5.5港元,维持「持有」评级。该行小幅下调2025年後联通的资本支出预测,提高目标价。
汇丰表示,对联通2024年收入和EBITDA的预测分别下调1.6%和3.1%,2025年预测分别下调2.7%和1.3%。下调对该公司营业利润,以反映对折旧(D&A)预计比此前要高,同时亦反映今年第一季度表现差於汇丰预期。
该行指,2024年第一季联通服务收入增长3.4%,营业利润增长22.3%,分别比该行预期低2%和7.9%。5G套餐用户达到2.96亿,渗透率为80%。运算与智能应用(CDSA)占服务收入26%,联通云收入录得30%的强势增长,达到167亿元人民币。(JJ)
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