<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)下调记电讯香港(00215)目标价6.1%,从1.47港元降至1.38港元。不过2023年下半年业绩继续在上半年的良好势头上增长,该行认爲公司的多种领域都有进一步增长潜力,尤其是漫游业务的潜在上升,可达疫前水平的75%。维持「买入」评级。
汇丰指,在漫游增长77%的支持下,2023年服务收入增长8%,每股净亏损收窄67%至1.08港仙。该公司2023年整体业绩稳定,但下半年业绩可能受到付费客户流失的影响,不过预付费业务表现强劲。该行曾预测2023年全年息税前利润(EBIT)和净利润将恢复正值。
但由於服务收入低於预期且网路成本高於预期,该行降低未来预测,将2024和2025年收入预测下调8.1%和7.6%,将EBITDA预测下调9.3%和7.9%。
2023年股息与去年同比持平,为7.49港仙,未来特别股息仍然有可能。(JJ)
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