<汇港通讯> 中金公司发报告指,上调中国旺旺(00151)目标价10%至5.8港元,维持「跑赢行业」评级。
中金表示,考虑渠道扩张,上调对该公司2025年盈利预测5.2%至45亿元人民币(下同),引入2026财年盈利预测48亿元。
公司2024财年收入为235.1亿元，同比减0.3%，归母净利为43.4亿元，同比增8.6%；其中,2024财年下半年收入为126.3亿元，同比增2.6%，归母净利为24.7亿元，同比增9.5%。净利表现符合市场预期；派息低於市场预期，主因公司为因应可能的投资机会和资本开支增长、可能降低负债等；长期看公司股利及股票回购的策略不变。
中金预计,2025财年营收可望稳健增长，利润率或基本稳定。公司於去年底推动组织变革，增加8个产品事业部，设立专门的单位针对新旧产品提供营销方案、拓展更多渠道；建议关注後续组织变革成效。(JJ)
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