<汇港通讯> 汇丰环球研究发表报告,维持东亚银行(00023)「买入」评级,并将目标价从12.8港元上调9%至13.9港元,以提升资本回报率。
汇丰表示,尽管东亚银行股价今年迄今已上涨26%,但估值仍不高。该行将2025/26盈利预测分别下调12.8%、4.7%,以反映香港银行同业拆借利率(HIBOR)下调对净息差(NIM)的负面影响,但该影响部分被手续费收入的增加所抵销。
报告指,2025年第一季度,该行普通股权一级资本充足率超出预期,若将全面实施的普通股权一级资本充足率降至16%,或将带来46%的市值回报。 (LF)
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