<汇港通讯> 新世界发展(00017)本月初提议发行总本金最多19亿美元(约148.2亿港元)的新债券,用以置换部分现有债券,指本次交换要约将使公司能够即时降低负债比率。
新世界公布置换部分现有永续债券及票据的交换要约初步结果,截至纽约时间昨日下午5时的撤回截止限期,旗下5笔有担保优先永续债券,已有约20.9亿美元本金额持有人提交有效的交换指示;另外6笔於2027年至2031年到期的有担保票据,接获逾1.37亿美元本金额持有人提出有效交换要约。
新世界指,於提前付款日期11月20日进行提前交割後,公司未偿还的永续证券及未偿还的优先票据之本金金额将分别净减少约10.2亿美元(79.56亿港元)及约2990万美元(约2.33亿港元)。此项去杠杆化举措将有助於优化公司的债务期限结构,提升资产负债表的灵活性与流动性,并进一步巩固公司的整体财务实力。
(ST)
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯