3月29日|民生证券研报指出,23年兖矿能源(600188.SH) -0.400 (-1.693%) 分红与经营稳健,共计派发现金股利110.84 亿元,占归母净利润的55.04%,并且期待公司提质增效。2023年公司生产商品煤13211万吨,同比增长0.6%;其中兖煤澳洲增量明显。展望2024年,公司将深化开展“两增三降四提升”活动。重点突出产品产量、达产达效项目“两个增加”。2025年公司仍有1000万吨/年五彩湾四号煤矿投产,公司产量有望持续增长。考虑到公司资本开支相对稳定,未来产量仍有提升空间,且公司保底现金分红比例60%,股息率具备投资价值,维持“推荐”评级。
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