汇丰环球研究发表报告,指东亚银行(00023.HK) -0.220 (-1.627%) 沽空 $6.47百万; 比率 13.109% 上半年业绩胜预期,资产负债表风险下降,每股盈利按年增长25.2%至86港仙,相当於汇研及市场在业绩前对其全年预测的57%。信贷成本按年下降11个基点至0.91%。汇研认为,2025年上半年业绩对东亚银行轻微正面,主要受稳定的资产质量、房地产敞口去风险的进展、强劲的费用及交易收入以及成本效率改善推动。
汇研将东亚银行2025至27年各年盈测分别上调4.6%、上调2.9%及降0.3%,目标价由原先13.9元上调至15.2元,指东亚估值仍然不高,相当於预测2025年市账率0.33倍,若管理层决定加速资本回馈,可能带来显着上行空间,评级「买入」。(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-22 16:25。)
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