野村发表研究报告指,华润啤酒(00291.HK) -0.160 (-0.566%) 沽空 $4.12千万; 比率 7.518% 上半年整体业绩表现稳健,收入按年增1%;销售升2.2%;均价升0.4%,显示在润啤的高端化策略下,啤酒业务市场份额持续增长。另外,期内公司及其啤酒业务的毛利率为48.9%和48.3%,分别按年增2及2.5个百分点,派中期息0.464元人民币。
该行认为,润啤的基本面在中国啤酒行业中仍然是最稳健的公司。该行上调华润啤酒2025至2026财年的盈测9至11%,以反映中期利润胜於预期,重申其「买入」评级,目标价由40.9元调升至44.6元。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-20 12:25。)
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