汇丰环球研究表示,贝壳-W(02423.HK) -0.700 (-1.675%) 沽空 $8.39百万; 比率 22.202% 首季收入按年跌19%至164亿元人民币,符合市场预期及指引,非公认会计准则净利润按年跌61%至13.9亿元人民币,受毛利率及收入下降影响。该行指,公司首季业绩明显受高基数挑战,因去年首季为中国经济重启的强劲季度。第二及第三季盈利将为更正常的比较基数。该行轻微下调贝壳2024年至2026年平台总交易额预测约2%。
该行认为,市场目前焦点为政府5月公布多项举措,包括房屋以旧换新、首付比例下降及按揭政策改变等,对交易造成的影响。该行期望有关政策改善内地一手及二手楼成交,并使公司受惠。公司亦在首季继续回购,动用2.2亿美元,相等於2%流通股份,显示公司承诺强化股东回报。
汇丰环球研究相信公司为内地楼市政府放宽及成交复苏的主要受惠者,续予该股「买入」评级,目标价由56.68元降至55.12元。(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-14 16:25。)
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