XAU 伦敦黄金–黄金低位争持，关注今晚美国CPI
白宫周四表示，美国总统川普将於下周在访问亚洲时与中国国家主席习近平会晤。白宫发言人莱维特向记者表示，川普将於下周四出席亚太经合组织(APEC)企业领袖峰会後，与习近平举行会谈。川普表示，他将向习近平提出的第一个问题是关於芬太尼。
伦敦黄金周四回升，地缘政治风险再起刺激了避险需求，而且投资者在为周五公布的美国关键通胀数据做准备。美国总统川普周三首次在第二任期内对俄罗斯实施与乌克兰战争相关的制裁，制裁对象包括卢克石油(Lukoil)和俄罗斯国家石油公司(Rosneft)，因其对俄罗斯总统普丁在战争问题上的不满日益加剧。川普宣布对俄罗斯石油公司实施制裁，标志着其政策的急剧转变，即在对乌克兰的战争问题上加大对莫斯科的压力。
现在的焦点转向周五的美国消费者物价指数(CPI)报告。预计将显示9 月核心通胀率维持在3.1%。该报告因美国政府停摆而被推迟发布。市场已消化了美联储下周降息25 个基点并在12 月再次降息。
本周一金价触及4,381.21美元的纪录高位，但在周二创下五年来最大跌幅。其後，在周三及周四於低位区间整理，向上则在约4160附近遇阻，向下则暂见4000关口力保不失。留意4000关口除了是一个心理关口，亦是金价自八月下旬上升以来形成的趋向线支撑位置，故此前在短线亦显得颇为重要，虽慎防後市金价若再下一城下破此关口，则这段回调走势可能仍有较大幅度的延续。目前较近支撑预计在4118及4098，延伸较大支持看至4080及4054，进一步料为4028美元。至於阻力位回看4142及4169，下一级参考4188及4205美元，再为预估於4252。
伦敦黄金10月24日
预测早期波幅：4118 – 4142
阻力4169 – 4188 – 4205 – 4252
支持4098 – 4080 – 4054 – 4028
SPDR Gold Trust黄金持有量：
10月13日–1,018.88吨
10月14日–1,021.45吨
10月15日–1,022.60吨
10月16日–1,034.62吨
10月17日–1,047.21吨
10月20日–1,058.66吨
10月21日–1,058.66吨
10月22日–1,052.37吨
10月23日–1,052.37吨
10月23日上午定盘价：4125.7
10月23日下午定盘价：4143.75
XAG伦敦白银–白银低位区间盘旋待变
伦敦白银在周四小幅回升，曾升见至49.44美元，但随後又复再回软，保持着於低位区间整理。技术图表可见由於银价已下破9天平均线，而MACD指标也已下破了信号线，均反映当前的弱势格局。若然银价再明确下破25天平均线，料将延展又一波挫跌。较近支持可先看至48.45及48.15，下一级料为47.65美元，接下来则预估在47.25及46.45美元。预期阻力位为49.25及49.65，较大阻力看至50关口，进一步料为50.35及51.10美元。
伦敦白银10月24日
预测早期波幅：48.45 – 49.25
阻力49.65 – 50.00 – 50.35 – 51.10
支持48.15 – 47.65 – 47.25 – 46.45
iShares Silver Trust白银持有量：
10月13日–15,754.26吨
10月14日–15,733.09吨
10月15日–15,422.61吨
10月16日–15,422.61吨
10月17日–15,497.40吨
10月20日–15,769.78吨
10月21日–15,676.64吨
10月22日–15,597.61吨
10月23日–15,469.20吨
EUR 欧元–欧元尚处筑底盘整
美国总统川普周三对俄罗斯石油公司卢克石油(Lukoil)和俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)实施制裁，以表达其对俄罗斯在乌克兰战争中日益加剧的不满。此前，欧盟刚刚批准了第19轮对俄制裁方案。川普政府还在考虑升级与中国的贸易战，拟限制一系列软件驱动型产品的对华出口，以回应中国最新一轮的稀土出口限制。
欧元兑美元未受到欧元区消费者信心指数改善的影响。数据显示，10月消费者信心指数从前一个月的-14.9升至-14.2，而路透社访查经济学家预期将降至-15.0。本周全球市场的焦点仍然是美国消费者物价指数(CPI)报告，该报告因美国政府关门而推迟到周五发布。预计报告将显示9 月核心通胀率维持在3.1%，这一结果料不会改变美联储下周将降息的预期。
欧元兑美元走势，技术图表所见，汇价在本月中旬於1.1540/50附近水准筑起小型底部，并随着近日回升，初步突破了近月形成的下降趋向线，可望欧元兑美元短期可先为走稳。阻力位会先留意25天平均线1.1695及1.18，较大阻力料为1.1850及1.1920水准，以至1.20关口。支持位回看1.1630及1.1540，关键支撑指向1.15以至1.14关口。
预估波幅：
阻力1.1695 - 1.1800 – 1.1850 – 1.1920 – 1.2000
支持1.1630 – 1.1540 – 1.1500 - 1.1400*
新闻简要
20 / 10
欧元区8经期调整後经常帐盈余119亿欧元
德国9月PPI较上年同期下跌1.7%
德国9月PPI较前月下跌0.1%
23 / 10
欧元区10月消费者信心升至负14.2
关注焦点：
周五
欧元区10月PMI
JPY 日圆–日本财政前景压制日圆
美元兑日圆周四走高，交易员正在等待推迟至周五公布的美国消费者通胀数据，并权衡美国对俄罗斯石油公司的新制裁的影响。这些制裁已经提振了油价。尽管美国政府仍处於停摆状态，美国仍将发布通胀数据，以协助美国社会保障局进行2026 年的年度生活费用调整。另外，美国因俄罗斯在乌克兰的战争而对俄罗斯主要供应商俄罗斯石油公司和卢克石油公司实施的新制裁使油价周四上涨近5%，上周英国也对这两家公司实施了制裁。国内因素也对日圆构成了压力，在被广泛视为财政和货币鸽派的高市早苗被选为日本执政党领袖後，日圆走势持续承压。
技术图表见，美元兑日圆在过去一个月时间维持於145至149的区间内横盘，随着汇价近日大幅度上扬，更突破了250天平均线以及150关口，并且亦拉动RSI及随机指数自超卖区域大幅走高，可望美元兑日圆正开展一浪较大幅度的升势，延伸目标可看至152.20及153.30水准，再而则参考2月12日高位154.79以至155关口，下一级料为156.80。支援先看150.40及25天平均线149.80，较重要支撑料为250天平均线149.20以至10月3日高点147.81。
预估波幅：
阻力152.20 - 153.30 – 154.79 – 155.00 – 156.80
支持150.40 - 149.80 – 149.20 - 147.81
本周要闻：
20 / 10
日本自民党和维新会同意组成联合政府
日本央行审议委员高田创继续呼吁进一步升息
21 / 0
日本新首相：通胀目标应由薪资成长驱动，央行与政府之间应协调政策
22 / 10
共同社民调显示，日本首相高市早苗内阁的支持率为64.4%
GBP 英镑–英国通胀低於预期，英镑下跌
英镑兑美元在周四仍见承压，周三数据显示英国9月通胀意外持稳後，市场提高对英伦银行今年降息的押注。英国财相李韵晴将於下个月公布最新的预算案，预计将包括一些增税和削减开支的措施。
投资人也关注周五将公布的美国9月消费者物价指数(CPI)，预期整体CPI环比上涨0.4%，核心CPI环比上涨0.3%。不过，估计周五的通膨数据应该不会阻止美联储在下周的会议上连续第二次降息25个基点。
英镑兑美元继续承压，图表所见，近月汇价多次受制於100天平均线下方，目前100天平均线位置在1.3490，亦即若後市尚未可收服此区，则英镑兑美元仍有机会再次承压回调。当前支援位预估1.33下一级参考1.3250及1.32，关键指向250天平均线1.3080以至1.30关口。阻力位则25天平均线1.3430及100线1.3480，下一级料为1.36及1.3660，继而看至1.3730水准。
预估波幅：
阻力1.3430 – 1.3480 – 1.3600 – 1.3660 – 1.3730
支持1.3300 - 1.3250 - 1.3200 - 1.3080 – 1.3000
本周要闻：
21 / 10
英国9月公共部门收支盈余为108.62亿英镑
英国9月扣除国有银行的公共部门净借款为202.46亿英镑
22 / 10
英国9月消费者物价指数(CPI)较前月持平
英国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.8%
英国9月扣除能源、食品和菸酒的核心CPI较前月持平
英国9月扣除能源、食品和菸酒的核心CPI较上年同期上升3.5%
英国9月零售物价指数(RPI)较前月下降0.4%
英国9月零售物价指数(RPI)较上年同期上升4.5%
英国9月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)较前月下降0.4%
英国9月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)较上年同期上升4.4%
英国9月生产者物价指数(PPI)投入物价较上年同期上升0.8%
英国9月生产者物价指数(PPI)产出物价较上年同期上升3.4%
英国9月生产者物价指数(PPI)投入物价较前月下降0.1%
英国9月生产者物价指数(PPI)产出物价较前月持平
英国9月核心PPI产出物价较上年同期上升3.6%
英国9月核心PPI产出物价较前月上升0.1%
23 / 10
英伦银行委员丁格拉：美国关税拖累英国经济并拉低中期通胀
关注焦点：
周五
英国9月零售销售(14：00)
CHF 瑞郎–美元/瑞郎低位盘整
瑞士央行首次公布利率决策会议纪录几乎没有对瑞郎产生什麽影响。会议记录显示，央行认为国内经济前景和未来通胀趋势意味着没有必要将利率降至负值，因此上个月决定将利率维持在0%。这是瑞士央行首次公布会议纪录。瑞士央行表示，目前的货币政策正在支持经济，先前降息的全面效果尚未充分显现。
美元兑瑞郎走势，技术图表所见，RSI及随机指数再为走高，预期美元兑瑞郎可望稍作持稳。当前阻力位预计在50天平均线0.7985及0.8080，之後会看至8月高点0.8171及0.8250，下个关键料为200天平均线0.8330。支援位则回看预估为0.79及0.7860，下一级预料为0.78及0.77水准。
预估波幅：
阻力0.7985 - 0.8080 – 0.8171 – 0.8250 – 0.8330
支持0.7900 - 0.7860 – 0.7800 – 0.7700
本周要闻：
22 / 10
瑞士央行总裁施莱格尔表示，瑞士通胀率在未来几季可能会略有上升
23 / 10
瑞士央行首次公布政策会议纪录，认为目前无需进一步降息
AUD 澳币–澳币0.65关口附近徘徊，静候破局
澳元兑美元周四原地踏步，因为在美国通胀报告公布之前，新一轮中美贸易限制的威胁抑制了风险情绪。投资人认为，周五公布的美国消费者物价报告或不会阻止美联储下周降息，但可能会决定美联储是否在12月降息。 而澳洲第三季消费者物价指数(CPI)将於10月29日公布，数据很可能影响澳洲央行是否在11月下调隔夜拆款利率。
澳币兑美元走势，在本月上旬走低後，近两周靠稳於200天平均线之上；而图表见RSI及随机指数均在走高，短期预料澳元正处筑底状态，甚或有机会即将开展反弹。上望首个阻力在100平均线0.6535，估计可回破此区将更为强化其反弹动能，延伸进一步目标看至0.6580及0.6630，下一级指向0.67关口。较近支持料为0.6470及0.6440，再者，8月1 日低位0.6417及8月22日低位0.6412形成一组底部，故将视为关键的支撑区域，倘若後市失守，则将触发另一轮跌势。较大支持估计在0.6280水准。
预估波幅：
阻力0.6535 – 0.6580 – 0.6630 – 0.6700
支持0.6470 - 0.6440 – 0.6410 – 0.6280
NZD 纽元–纽元低位窄幅盘整，酝酿稳定
纽元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数正在重新回升，可望纽元即市可稳告喘稳，但估计在0.58水准仍会面临一定程度的阻力，同时亦是25天平均线位置，较大阻力预估在 0.60关口及0.6060水准。支持位则估计为0.5680/0.5700，下一级关键指向0.55及0.54水准。
预估波幅：
阻力0.5800* - 0.6000* – 0.6060
支持0.5680/0.5700 - 0.5500 – 0.5400
关注焦点：
周二
新西兰9月进出口及贸易收支(05：45)
CAD 加币–油价反弹给予加币支撑
美国总统川普对俄罗斯两大石油公司实施制裁，引发油价飙升。这次针对俄油和卢克石油的制裁推动全球油价跳涨约5%，标志着川普在试图结束乌克兰战争之际政策立场发生转变。印度正在考虑削减对俄进口。
美元兑加币近两周大致於高位区间窄幅整理，图表见RSI及随机指数开始回跌，甚至MACD指标正下破信号线，预示美元兑加元短期有回跌风险。支持位先看200天平均线1.3950，关键料为50天平均线1.3860，在之前几个月受压於此指标後，於7月下旬汇价作出突破，故现视为反制支撑。另一重要支撑预料为1.3730以至1.36水准。阻力位预料在1.4080及1.42水准，下一级预料4月1日高点1.4415以至1.45。
预估波幅：
阻力1.4080 – 1.4200 – 1.4415 – 1.4500
支持1.3950 - 1.3860 – 1.3730 – 1.3600
本周要闻：
21 / 10
加拿大总理卡尼对加拿大可能与美国达成贸易协议的报导持谨慎态度
加拿大9月通胀年率上升至2.4%
23 / 10
加拿大官员表示希望下周在韩国APEC峰会期间举行中加首脑会晤
CL 纽约期油–美国制裁俄罗斯两大石油公司，油价上涨
油价周四上涨至两周高位，此前美国因俄罗斯在乌克兰的战争而对俄罗斯主要供应商俄罗斯国家石油和卢克石油实施制裁，促使中国和印度的能源企业考虑减少俄罗斯进口。美国原油上涨3.29美元，涨幅5.6%，收在61.79美元。美国的制裁意味着俄罗斯石油的主要买家中国和印度的炼油厂将需要寻找替代供应商，以避免被西方银行系统排除在外。多位贸易消息人士周四表示，在美国对俄罗斯最大的两家石油公司实施制裁後，中国国有石油巨头已暂停购买俄罗斯海运石油，这进一步提振了油价。另外，科威特石油部长周四表示，在美国对俄罗斯石油巨头实施新制裁後，欧佩准备在必要时通过进一步取消减产措施来提高原油产量，以解决市场短缺问题。
技术图表所见，技术图表见RSI及随机指数已自超卖区域回升，MACD亦正交叠於信号线，可望油价正开展回升阶段。上方阻力估计为50天平均线62.25，较重要会留意62.90及100天平均线64.60美元，进而看至250天平均线66.65。至於较近支撑先回看25天平均线61，较大支持料为57.90及57.30，下一级参考56.30及5月5日低点55.30美元。
预估波幅：
阻力62.25 – 62.90 – 64.60 – 66.65
支援61.00 - 57.90 – 57.30 – 56.30 – 55.30
本周要闻：
EIA：美国一周炼厂产能利用率上升2.9个百分点
EIA：美国一周原油每日进口量增加65.6万桶
EIA：美国一周原油库存减少96.1万桶
EIA：美国一周汽油库存减少214.7万桶
EIA：美国一周馏分油库存减少147.9万桶
美国因乌克兰战争对俄罗斯国家石油公司和卢克石油公司实施制裁
消息人士指出中国国有石油巨头暂停采购俄罗斯石油 |