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信义玻璃重上10天线
信义玻璃(868)为全球领先玻璃制造商之一,浮法玻璃为主要收入来源,并生产和销售汽车玻璃和建筑玻璃,今年上半年收入占比分别为59.2%、27.6%和13.2%。截至今年6月底止中期,集团收益118.1...
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信义玻璃重上10天线
分析员 : 黄德几 (研究部执行董事, 金利丰证券有限公司)
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信义玻璃(868)为全球领先玻璃制造商之一,浮法玻璃为主要收入来源,并生产和销售汽车玻璃和建筑玻璃,今年上半年收入占比分别为59.2%、27.6%和13.2%。截至今年6月底止中期,集团收益118.1亿元,按年下跌6.4%,主要由於人民币贬值,及2024年上半年浮法玻璃产品的平均售价下跌。不过,今年上半年纯利增加27.1%至27.3亿元,EBITDA 上升19.5%至40.3亿元。整体毛利率由2023年上半年的29%,上升5.3个百分点至34.3%,纯利率亦由去年同期的17%上升至23.1%。

浮法玻璃今年上半年的营业额69.9亿元,按年增加12.9%。由於今年上半年原材料及能源成本减少,已减轻今期内浮法玻璃产品平均售价下降的负面影响,令浮法玻璃业务的毛利率上升。汽车玻璃业务产生的收益增加8.9%至32.6亿元,乃由於招揽新客户带动,加上中国的OEM市场的销量亦有所增加。集团在去年上半年收购重庆省浮法玻璃业务,加强浮法玻璃产能,以及集团在中国西南地区的市场覆盖;而云南省的新浮法玻璃生产综合生产厂房,正在建设中。

集团正在印度尼西亚东爪哇格雷西克正在兴建额外浮法玻璃生产设施,以及另一新汽车玻璃生产线,现计划於2025年上半年开始运营,进一步扩大海外产能。今年上半年,集团产生的资本开支总额为27亿元,用於购买厂房及机器以及於中国、马来西亚和印尼的综合生产厂房兴建工厂厂房。今年6月底,集团已签约但未产生的资本承担为 17.7亿元。

走势上,昨日重上20天线,STC%K线续走高於%D线,MACD牛差距扩阔,可考虑6.9元以下吸纳,反弹阻力8元,不跌穿6.5元续持有。


笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份 
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更新日期为: 2023年1月6日