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滨海投资开拓多元发展机遇 属优质实业股现吸纳良机
恒指於5月20日高见19,706点後持续偏软,值得留意当日大市成交金额约1,565亿港元,实则在5月16至21日成交额同见高於1,500亿元,证明不乏资金有意投资港股。正当恒指走弱之际,个别股份逆市上...
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滨海投资开拓多元发展机遇 属优质实业股现吸纳良机
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
恒指於5月20日高见19,706点後持续偏软,值得留意当日大市成交金额约1,565亿港元,实则在5月16至21日成交额同见高於1,500亿元,证明不乏资金有意投资港股。正当恒指走弱之际,个别股份逆市上扬,笔者认为与资金流入和投资者看好业务前景有关,滨海投资 (2886) 正是如此,从5月24日收报1.14元计起,仅於七个交易日便高见1.36元,累升近两成,自5月28日以来成交量亦见显着增加,截至上周五 (6月14日) 逾半个月,日均成交量超过450万股,较1至5月的日均成交量高出超过七成。
近期发布多项发展新消息
交投活跃正好道出集团正受市场关注,笔者认为皆因集团接连发布多项业务发展新消息。单看5月20日至6月3日两周,集团已先後宣布获得秦皇岛北方玻璃燃气供应项目 、昆仑津热燃气增量项目 ,以及秦皇岛港华燃气项目正式通气运营 。更应留意集团早於4月24日和5月6日分别宣布与北燃天津 (北京燃气) 和河北建投新能 (河北新天) 订立天然气购销合同,体现集团於上游气源结构优化布局。
管线连接码头接收站增至四个
如今与北京燃气和河北新天签署天然气购销合同,成功扩大集团天然气气源,有利开拓下游客户,降低采购成本,提升毛差,从而带动盈利增长。另想指出与北京燃气和河北新天的合作,亦丰富了滨海投资码头资源,除了中石化液化天然气码头和国家管网码头,集团管线在天津附近亦连接了北燃码头和河北新天曹妃甸码头,共四个码头接收站。在油气市场的「X+1+X」政策下,行业拼上游资源 (接收站、储气罐),竞争海外气源,实现成本降低,滨海投资亦完成相应部署。
仍在积极寻找新合作机会
现时集团透过与中石化、北燃和河北新天合作,取得丰富上游资源,进一步降本的同时加强开拓下游客户,提高集团销气量。昨日(17日)再发公告宣布获得华能电厂燃气增量项目,将於2024年6月至2025年3月通过销售方式向华能电厂增加天然气供应约7,100万立方米。
除了销气业务,集团又与中国市政工程华北总院订立技术研究开发与服务合作协定,中国市政工程华北总院所属国家燃气用具质量监督检验中心,是次合作以「增值服务城镇燃气设施产品性能检测」项目为基础,围绕城镇燃气设施产品质量管控等方面,开展技术合作。公告又透露滨海投资又会利用旗下的海南泰达新能源之业务模式及集团在增值服务和市场营销方面的优势,估计集团正为自建品牌燃气设施产品铺路。相信新设施投入将会进一步直接深挖其现有240万客户潜力,为日後增值服务降本增效、保持高速发展奠下更稳固基础。
虽然滨海投资近期股价上扬,但现时市盈率仍不足7倍,行业均值却超过11倍,证明股价依然远低於合理水平,11倍市盈率对应集团股价将超过2.00元。集团现时有销气量增加,毛差提升,增值业务高速发展3个大主题,即使极保守地维持现有估值,若每股盈利回复至2022年0.24元水平,集团股价亦有差不多1.60元。配合上述多项业务新动向对提升企业价值大有裨益,预期集团下半年股价大有上升空间,初步可先以1.6元作目标。对於有意趁低吸纳优质实业股的投资者,现属良机。
笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。
以上纯属个人研究分享,并不代表任何第三方机构立场,亦非任何投资建议或劝诱。读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定。
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更新日期为: 2023年1月6日