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芯片生产代工争夺战。
最近台湾举行了一个环球电脑大会议,多位高科技界的重量级人物应譤附会。最近大出风头英伟特行政总裁黄仁勳成了风云人物。自从2023年初,OPEN AI 推出的人工智能CHAT GPT席卷全球。掀起全球的人...
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芯片生产代工争夺战。
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
最近台湾举行了一个环球电脑大会议,多位高科技界的重量级人物应譤附会。最近大出风头英伟特行政总裁黄仁勳成了风云人物。自从2023年初,OPEN AI 推出的人工智能CHAT GPT席卷全球。掀起全球的人工智能革命。人工智能热潮中,最受惠的公司一定是英伟特。2023年初英伟特股价只是US$156,升至最近US$1237。市值由4400亿美元,急升到最3万亿美元,五年内升33倍。张忠谋的台积电TSM,黄仁勳的英伟特Nvidia,加上苏姿丰的超微半导体(AMD),称为台湾三宝。台湾人领导的科企,在全球取得空前的成功。令到黄仁勳意气风发,骄傲的说台湾是高新科技最重要的地方。黄仁勳宣布将会在台湾建立一个超级电脑,维持其在电脑科技的领导地位。
台积电是台湾人自己发展出来的领导全球的芯片生产商,是全球唯一可以生产2纳米的芯片企业。英伟特生产的芯片,本来是供电子游戏用。英伟特的加速芯片,被发现最适合人工智能用途。人工智能的兴起,令到英伟特的芯片供不应求。成为人工智能革命最受惠的企业。短短一年内,英伟特已经宣布了3代新人工智能芯片。AMD 超微半导体本来是追英持尔Intel ,电脑用中央处理器CPU。AMD 超微半导体一直都落後於英持尔Intel在中央处理器CPU的市场。人工智能数据中心的崛起,各互联网巨企,都要建立大型数据中心,来供应市场需求。AMD超微半导体也要急起直追,宣布推出新一代芯片RYZEN AI 300 芯片,来抗衡英伟特。英特尔Intel 不甘落後,同持宣布第五代芯片ZEON系列,其GAUDI 2 及GAUDI 3 AI 加速器,是专门用来和英伟特抗争。但英伟特又抢先一步,宣布了新一代人工智能芯片BLACKWELL 不足2个月後,英伟特宣布明年又推出新一代RUBIN芯片。还宣布将来英伟特每年都会发展新一代人工智能芯片,维持其在人工智能芯片的领导地位。令到竞争对手招架不来。英伟特声称它专用CUDA操作系统,NV LINK 网,令到用者可以无缝连接新一代芯片,不用更换软件。
台湾在电脑科技的成功,令到美国总统拜登十分焦急。因为近年芯片的生产,已经绝大部分在亚洲生产。欧美公司专注设计芯片。除了英特尔之外,绝大部份企业只集中芯片设计,把生产工序外判给芯片代工。芯片生产主要在亚洲,台积电,三星,中芯国际是环球芯片3大主要生产商。本来芯片生产是整个产业链最不赚钱的一环。中芯国际在香港上市後十多年都赚不到钱,股价低迷,还要十合一,到最近几年才有钱赚。南韩第2大芯片生产商HYNIX,也是多年不赚钱,要多次债务重整。新加坡政府支持的Chartered Semiconductor,也未能在环球市场争一席位,最近已经消声匿迹。中国政府多年支持芯片生产,投入大量资金,但多次发生贪污腐败丑闻,浪费公帑。
2022年拜登总统政府通过了芯片法案,用530亿美元的补贴,吸引美国及环球公司在美国建立芯片代工厂。目的是要把芯片生产,由海外搬回美国。直至现在,最受惠企业是英特尔INTEL。英特尔获美国政府直接资助85亿美元,在美国建立芯片厂。英持尔将会另外得到几百亿美元的贷款,来建立生产线。芯片法案也惠及台湾及南韩芯片生产商。台积电获美国政府资助60亿美元,在亚里桑那州建芯片厂。台积电预期总投资会达到650亿美元。南韩三星电子也获得美国政府60亿美元拨款。在德州建厂,总投资达到450亿美元。记亿体生产商美国的美光MICRON,也获美国政府资助。将投资1250亿美元在纽约州,及西部爱达豪州建立芯片厂。
美国政府目的是要把芯片生产夺回来,要由市占率约10%,达到30%。但是美国政府也要面对资金问题。因为现在最高端芯片厂的投资可以达到200亿美元一间厂。530亿美元只是一个起步投资,要由研发到生产,美国政府可能还要支出几千亿美元才能达到目标。但是成功与否,仍然是未知素。台积电及三星电子,仍然把最先进的设备及生产留在南韩及台湾总部。拜登的如意算盘未别行得通。
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更新日期为: 2023年1月6日