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德银天下背靠国企实力雄厚,力拓汽车产业链业务
德银天下(2418.HK) 做为中国商用车服务行业的主要参与者,长期致力于为商用车全产业链上下游企业提供一体化的增值服务。 2022年汽车服务、物流运输行业发展不及预期。面对宏观环境不佳,德银天...
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德银天下背靠国企实力雄厚,力拓汽车产业链业务
分析员 : 岑智勇 (独立股评人)
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德银天下(2418.HK) 做为中国商用车服务行业的主要参与者,长期致力于为商用车全产业链上下游企业提供一体化的增值服务。

2022年汽车服务、物流运输行业发展不及预期。面对宏观环境不佳,德银天下积极克服各项困难,保持业务正常稳定开展。公司在2022财年收入27.28亿元(人民币,下同),同比减少12.7%;毛利为4.94亿元,年内溢利2.20亿元;拟派发每10股人民币0.4336元(含税)末期股息。

德银天下公司业务包括物流及供应链服务、供应链金融服务、车联网及数据服务。物流及供应链服务板块收入为19.83亿元,占公司总收入的72.7%,是公司的主要收入来源。公司公告显示,在期内增加了第三方物流服务业务,使得物流及仓储服务收入提升约15.5%达16.87亿元。

公司三大业务各具优势互?协同,对商用车全产业链形成了「物流」、「资金流」和「资讯流」的综合覆盖,从而实现了对零配件供应商、商用车制造商、商用车经销商、个人车主、物流车队与企业、货源企业、政府监管机构等商用车产业链主要参与者的全面覆盖,极大满足了客户在运营过程中对商用车服务的需求。

此外,公司开展的後市场产品实现收入0.80亿元。截止2022年底,公司旗下的天行健所拥有的知识产权包括15项专利及82项版权,且有数据显示天行健车联网平台接入车辆近百万辆,充分发挥了主机厂优势,对整车数据进行深度挖掘分析,立足於客户管理需求,提供多种智能化管理解决方案。融资方面,2022年德银租赁发行了本金15亿的资产支持证券(ABS),为公司提供了新的融资路径,便於获得新的资金谋求长期发展。

另一方面,公司的控股股东为陕汽集团,是中国重型卡车的主要制造商之一,其隶属於陕西国资委,具备一定的资金、客户资源,料能为公司带来协同的发展优势,甚至是政策倾向之利好。
随着 5G、自动驾驶、新能源、数位化经济发展浪潮加速,车联网发展受到重视,行业加速扩容。德银天下重型商用车车联网平台能发挥大数据优势,全面提升公司业务的盈利能力。与此同时,根据历史销量分析,当前商用车正处於新增长周期的起点,预期 23-25 年商用车销量分别为384.8万、447.7万、486.1 万,面临重卡市场回暖,憧憬公司迎来新一轮机遇。

目前德银天下股价强势突破120天线,上方短期压制力量势弱,可进一步上望1.2港元,若跌破0.75港元止蚀。


-笔者为香港证监会持牌人士,不持有上述股份。
 
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更新日期为: 2023年1月6日