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瑞士政府把AT1可可债撇到零,引发市场恐慌。
上星期瑞士政府指导瑞士联合银行(UBS)以30亿瑞朗收购瑞信。瑞士联合银行需要注资50亿瑞朗,瑞士国家银行包底90亿瑞朗,并供应备用信贷一千亿瑞朗。同时瑞士政府把瑞信160亿元的AT1债,撇账到零。瑞...
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瑞士政府把AT1可可债撇到零,引发市场恐慌。
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
上星期瑞士政府指导瑞士联合银行(UBS)以30亿瑞朗收购瑞信。瑞士联合银行需要注资50亿瑞朗,瑞士国家银行包底90亿瑞朗,并供应备用信贷一千亿瑞朗。同时瑞士政府把瑞信160亿元的AT1债,撇账到零。瑞信股东得到上星期停牌前股价的39%。但AT1债券持有人得到零。瑞士政府造法,有违一般破产法。银行债务重组时,债权人比股东优先。即是AT1债权人先获赔偿才轮到股东。但瑞士政府的造法,把股东放在日AT1债权人之先,引起市场恐慌。AT1是2008年後银行发行的债券,有需要时可以换为股票,补充一级资本。AT1英文是Additional Tier 1。即是额外一级资本,可以有需要时转债为股。英文是Contingent Convertible Bond. 俗称CoCo Bond,可可债。这种债没有到期日,是永续债,perpetual bond。因为它的利率比普通债高,机构投资者大量买入可可债,投资者主要是富有人士或退休基金买。滙丰及渣打集团都有发Coco Bond。可可债市场规模太约2750亿美元。PIMCO太平洋债务基金 是最大可可债投资者,达到8亿美元。市场上另外有银行发的永续债,Perpetual Bond,不会转为股票的债,它的规模更大,大约1万7千亿美元。即是两种债券总规模达到2万亿美元。瑞士政府在收购瑞信的造法,有违市场惯例,引起市场恐慌,令到永续债,及可可债市场崩溃,即日多只永续债价格跌10%。市场上没有人肯买Coco bond或永续债。

星期一环球金融股大跌,拖累到港股星期一急挫。恒生指数开市跌166点,国企指数跌47点,科技指数跌14点。但因为国际金融股友邦保险及滙丰急挫,恒生指数急跌5百多点。跌破19000点。滙丰跌6.4%,俴指数跌104点。友邦跌3.3%,令指数跌51点。渣打跌6.1%,保诚保险跌8.5%,宏利金融跌4%。下午跌幅扩大,恒生指数最低跌至18829,跌689点。收市前有买盘支持,恒生指数收在19001点,跌518点,国企指数跌146点,科技指数跌109点,成交1294亿元。

星期一晚欧美股市喘定,市场消化瑞信被收购消息,可可债的恐慌情绪消退。瑞信危机并没有扩展到欧洲其他银行。美国第一共和银行存户继续提走存款。支持第一共和的美国大型银行加大支持,很可能需要白武士反购第一共和银行才能挽回市场信心。美国大型银行加大力度支持第一共和。星期一晚欧美股市大幅反弹,银行股回稳。德国升165点,法国升88点,英国升68点,杜琼斯382点,标普升35点,纳斯达克升45点。

港股星期二反弹,恒生指数开市升118点。滙丰及友邦领升。上午恒生指数最低只升18点,但下午港股反弹,恒生指数升2百多点。滙丰升2.5%,令指数升41点,友邦保险升2.6%,令指数升40点。腾讯有进口游戏获批,急升3.6%,令指数升55点。哔哩哔哩升8%,为升幅最大蓝筹股。消费股上升。李宁升5.8%,安踏升9.2%。百威亚太升3.3%,华润啤酒升4.3%,青岛升3.9%。恒生指数收市升258点,国企指数升80点,科技指数升95点,成交1024亿元。星期二晚欧美股市上升,美国财长耶伦表示会加码支持中小型银行。市场对银行危机忧虑减少,第一共和银行反弹25%。瑞信危机没有扩散,欧洲银行股上升。杜琼斯升316点,标普升51点,纳斯达克升184点。

星期三港股持续上升,恒生指数开市升169点,国企指数升53点,科技指数升47点。金融及科技股领升,阿里巴巴升2.1%,滙丰升1.93%,友邦保险升1.22%,腾讯升1%。京东升3.3%,为升幅最大蓝筹股。恒生指数最高升至19775点,升517点。高位守不住,港股回落,权重股升幅收窄。恒生指数收市升332点,国企指数升90点,科技指数升43点。星期三晚美国联储局一如预期,加息1/4厘。美股急挫1.6%,杜琼斯跌530点,标普跌66点,纳斯达克跌190点。

星期四港股急升,科技股领导港股上升。腾讯升7.7%,令指数升123点。阿里巴巴升4.7%,令指数升66点。美团升8.4%,令指数升84点。小米升7.4%,令指数升24点。港股以最高位收市,恒生指数升458点,重上20000点。国企指数升191点,科技指数升193点。美股星期四晚微升,银行危机忧虑减退,美股回稳。但星期五港股出现获利回吐,港股从高位回落。恒生指数收市跌134点,2万点失守。国企指数跌41点,但科技指数升25点。星期五晚美股微升,杜琼斯升132点。标普升22点,纳斯达克升36点。港股本周可望反弹,重上20000点水平。
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更新日期为: 2023年1月6日