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阿里巴巴Non-GAAP净利润胜预期 回购规模再度加码
阿里巴巴-SW (9988)昨晚公布2023财年第二季业绩,期内收入约 2,071.76亿元(人民币,下同),按年升3%,Non-GAAP净利润为338.2亿元,按年上升19%;经调整EBITA按年增...
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阿里巴巴Non-GAAP净利润胜预期 回购规模再度加码
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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阿里巴巴-SW  -0.200 (0.170%) 
2022/11/18 09:25
阿里巴巴-SW (9988)昨晚公布2023财年第二季业绩,期内收入约 2,071.76亿元(人民币,下同),按年升3%,Non-GAAP净利润为338.2亿元,按年上升19%;经调整EBITA按年增长29%,表现均胜市场预期。

阿里的中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马等中国零售商业业务,以及包括 1688 在内的批发业务。期内,淘宝及天猫继续专注於升级用户体验,更好服务不同人群,实现高消费者留存率。截至9月底止12个月,在淘宝和天猫消费超过1万元的消费者维持在约1.24亿及98%留存率。88VIP 会员数量维持2,500万名,其年平均消费者为57,000元。

管理层提到消费者购物体验升级是淘宝和天猫於2023财年的首要任务之一,其中包括加强淘宝首页展示和推荐,提升用户参与度及浏览活跃度;截至9月份季度,为淘宝和天猫订单提供的送货上门服务已面向内地超过300个城市;相信此举措长远有助提升用户黏性及忠诚度。

受惠於全面提高整体运营效率,淘特和淘菜菜亏损持续大幅收窄。期内,淘特透过优化用户获取投入,提高活跃消费者平均消费和购买频次,M2C商品支付GMV按年增逾60%;淘菜菜GMV按年强劲增逾40%,优化定价策略、提高采购能力、减少运营和履约成本,带动业务稳健增长,释放利润。

国际零售商业业务方面,季度收入按年增长4%。期内,Lazada 持续提高变现化率和提高运营效率,每单亏损较去年同期收窄逾25%。在9 月份季度,土耳其电商平台Trendyol整体订单按年升逾65%,主要受惠於其电商及本地生活服务业务快速增长。国际批发商业业务同样亮眼,收入按年升6%。

随着各行各业进行数字化转型已经成为大趋势,为云计算行业带来结构性增长机遇。观乎阿里云期内表现,在抵消跨分部交易影响後收入按年升4%,主要由於公共云收入健康增长,与集团持续推动高质量及经常性收入增长有关。在抵消跨分部交易的影响後,来自非互联网客户收入按年升28%,占总收入的58%,增长主要由金融服务、电讯及公共服务行业所驱动。

财务状况方面,集团期内Non-GAAP自由现金流为357.09亿元,按年升61%。2022年9月30日,现金、现金等价物、短期投资和其他理财投资金额为4,848.77亿元,录得持续稳定的现金流。

基於强劲的净现金和现金流,截至2022年11月16日,在现行250亿美元回购计划下,集团已回购了约180亿美元的股份。同时,集团已获董事会授权,将股份回购计划另外增加150亿美元,有效期延长至2025财年底前有效,反映管理层继续专注於以实际行动提高股东回报,并展现对长期发展的信心。

展望未来,集团聚焦高质量增长,拥有高质量消费群体、持续提升消费者服务及体验,并持续推进技术创新,并在降本增效举措驱动下持续优化运营效率。此外随着疫情後核心电商等多项业务的逐步恢复,将有利集团於2023财年整体业务持续向好。

阿里昨天收市报78.25港元,现价市盈率只有23倍,以新经济及成长股来说,估值合理,加上公司拥有韧性商业模式、独特客户价值定位及长期核心商业竞争力稳固未来有更多发展机会,值得继续留意及趁低收集。
 
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更新日期为: 2023年1月6日