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越秀交通洽购兰尉高速 利巩固收费公路的投资及营运核心优势
港股近日大幅反弹,由最低位14,597点反弹超过2,200点,加上成交的配合,相信短期最坏的情况经已过去。其中计划收购兰尉高速以提升未来盈利、息率够高的越秀交通(1052)有望看高一线。 隶属...
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越秀交通洽购兰尉高速 利巩固收费公路的投资及营运核心优势
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
2022/11/11 09:39
港股近日大幅反弹,由最低位14,597点反弹超过2,200点,加上成交的配合,相信短期最坏的情况经已过去。其中计划收购兰尉高速以提升未来盈利、息率够高的越秀交通(1052)有望看高一线。

隶属於广州越秀集团的越秀交通为国内第一批在香港上市的公路红筹股,一直从事投资和运营位於广东省及其他经济发展高增长省份的高速公路、桥梁、码头。目前,公司已形成「立足大湾区,深耕中部地区」的业务布局和发展格局。

公司早前公布建议以10.98亿(人民币、下同)向母公司广州越秀集团收购在中国河南省经营兰尉高速公路的公司100%股权,将以银行并购贷款(60%)和内部财务资源(40%)支付。兰尉高速自2005年通车至今已运营接近17年,公路收费里程为61.03公里,连接兰尉高速的路网和其附近的路网均非常成熟和稳定,未来新增路线分流影响小。兰尉高速的地理优势显着,是河南省规划的高速公路骨架网络的重要组成部分,为兰南高速的一个重要组成部分,而兰南高速是河南省高速公路网规划的16条南北纵向通道之一,北接日兰高速王楼至兰考段,连接郑民高速、大广高速及商登高速,南连公司全资持有的尉许高速公路,是一条从中原腹地通往山东省沿海地区的高速通道。

兰尉高速於2021年全年度经审核收益为约3.09亿元,除税前纯利为约3,601.1万元。目标公司於2022年首7个月,未经审核收益为约1.98亿元,除税前纯利则约3,431.0万元,分别按年同比增长13.78%及超过80%。收购完成後,越秀交通的高速公路收费里程增加约12.32%,由495.2公里增加至556.23公里。综上,该收购完成将提升公司收入、盈利和收费里程,也将进一步优化公司的高速公路资产区域布局,使中部省份项目收入贡献提升,扩大运营规模及提升可持续发展能力,是一个效益不错的项目。

越秀交通收购兰尉高速表决将於11月18日举行股东特别大会,利好中长线价值,值得投下赞成票。公司现时持有广州北二环高速、湖北随岳南高速、河南尉许高速等,为公司带来稳定收入贡献。「十四五」期间,公司正把握高速公路投资并购的战略机遇期,立足粤港澳大湾区,兼顾受益於城市化进程和工业化发展较快的中部地区。收购兰尉高速将有利扩大经营及收入版图,壮大以收费公路为主的基础设施业务。

股价走势上,该股现水平预期周息率高达7.6%,加上股价在约2.81元位置筑起圆底,股价有望上试100天线水平,投资者可留意。


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更新日期为: 2023年1月6日