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潜在长线增量资金进入资本市场
在过去的周日及周一,笔者接受央媒访问,主要是讨论内地与香港互联互通的新趋势,特别是ETF互联互通政策早前刚满月,内容颇具参考作用,亦反映出 在市场的普及度领域正不断扩容,而中央政府亦高度关注。 ...
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潜在长线增量资金进入资本市场
分析员 : 温天纳 (独立评股人)
2022/08/09 11:21
在过去的周日及周一,笔者接受央媒访问,主要是讨论内地与香港互联互通的新趋势,特别是ETF互联互通政策早前刚满月,内容颇具参考作用,亦反映出 在市场的普及度领域正不断扩容,而中央政府亦高度关注。

从实际角度观察,参考交易数据,内地互联互通投资者对港股通ETF交易相对活跃。不能否认,ETF互联互通前景正面,而笔者认为沪深股通ETF交易亦将逐步激活。未来数年,从趋势判断,外资被动资金通过互联互通机制流入沪深股通ETF的规模将达千亿。

而在投资者的部署上,内地香港ETF互联互通主要有以下三个方面的积极作用,在短线、中线及长线绩效上发挥作用:

首先、风险的分散管理。市场起初会关注投资者对哪类型的产品有兴趣,但是ETF本身是一个投资基金,投资基金下面有不同产业的不同权重的配置,所以它的组合里面不单只有一只股份,而是有数十只甚至更多的配套。所以,ETF互联互通在风险的分散管理上,起到非常重要的作用。

其次、产业的配置、权重股的配置。以前,对於一些资金量比较少的投资者来说,一个人基本不可能做到投资数十只股票或数百只股票。现在,ETF交易所买卖基金允许一个人用有限的资金进行分散式投资,所以ETF互联互通在产业的配置、权重股的配置上,起到非常大的作用。

最後、双向投资标杆的扩容。从北向交易方面看,以前,像新能源、环保、内需等方面的产品在港股上市的比较少。如今,投资者可以通过这种途径,接触到A股的一些投资产品,这种双向投资标杆的扩容,在风控上、配置上甚至管理上会带给投资者更多便利。

内地投资者对国际投资产品有极大的兴趣,而国际投资者对A股产品需求同样殷切。未来国家将持续引入不同的投资产品进入互联互通机制,继续促进了两地资本市场深化合作,落实高水平对外开放,对未来拓展市场广度与深度、以及资本市场进一步扩宽跨境双向交易的开放。 
 
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更新日期为: 2020年3月11日