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升级二手车全生态链 投行给予汽车之家「跑赢大市」评级
汽车互联网服务平台汽车之家(纽约证券交易所股票代码:ATHM;港交所代号:2518)於8月初公布2022年二季度财务业绩,二季度总营收17.3亿元人民币,按季增长17.8%。经调整净利润4.7亿元人民...
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升级二手车全生态链 投行给予汽车之家「跑赢大市」评级
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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汽车之家-S  -1.300 (2.122%) 
2022/08/08 09:41
汽车互联网服务平台汽车之家(纽约证券交易所股票代码:ATHM;港交所代号:2518)於8月初公布2022年二季度财务业绩,二季度总营收17.3亿元人民币,按季增长17.8%。经调整净利润4.7亿元人民币,经调整净利润率为27.2%,继续保持良好的盈利能力和较高的利润率水平。受惠复苏势头明显,第二季媒体服务收入优於预期,公司绩後获投行看好,业绩有望保持上升态势。

二手车方面,公司升级二手车全链路服务生态,通过整合汽车之家、天天拍车和平安「三合一」的优势资源,打造用户和客户两端一站式的诚信服务云平台,实现深化公司线索服务,并向提供增值化、数字化服务方向的升级,突破现有单一变现模式。通过站内站外多元化内容传播矩阵,以及平安线下渠道流量拓展,扩大卖车服务用户规模,第二季度,公司持续深化与天天拍车的业务协同,通过撮合和拍卖服务,影响了全国二手乘用车交易量(即渗透率)的约23%,环比提升约3个百分点,同比提升约6个百分点。

此外,公司大力推进诚信车体系的全面建设,目前已在全国47个城市落地,预计未来诚信车源量可继续保持稳定增加。二季度国务院在全国范围取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制,并完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。这将加快二手车售卖并有利於新车置换提速,将对拉动二手车消费起到积极作用。

公司一直保持行业内龙头地位的预期,车市逐步增长叠加公司各项业务有望进一步提振收入及利润。建银国际发表研报指,汽车行业的供给能力和消费者需求将持续得到积累和修复,汽车销量仍保持回暖的态势,预计下半年是汽车消费向好,看好公司的媒体业务、二手车消费服务等继续提升,预计汽车之家的营收将在 2023 年达到 8%的增长,给予公司2023年15倍PE 估值,调升目标价至44美元,投资评级由中性调升至 「跑赢大市」评级。

技术走势方面,股价自3月中38.77元见底回升,做成圆底形态,有望挑战去年10月中位置约97元水平。


本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。  
 
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更新日期为: 2020年3月11日