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美股反弹蜜月期有限 探讨後续再转跌诱因
上周五 (6月24日) 美股大升,升幅较小的纳指为2.68%,道指和标指均升逾3%,分别为3.34%和3.06%,留意联储局主席鲍威尔出席一连两日 (6月22和23日) 的美国国会听证会,市场认为言论...
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美股反弹蜜月期有限 探讨後续再转跌诱因
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
2022/06/27 09:09
上周五 (6月24日) 美股大升,升幅较小的纳指为2.68%,道指和标指均升逾3%,分别为3.34%和3.06%,留意联储局主席鲍威尔出席一连两日 (6月22和23日) 的美国国会听证会,市场认为言论偏向「鹰派」,表示决心令美国通胀回落至2.0%的目标水平,意味着有需要时联储局将再度大幅加息。虽然如此,两日听证会後美股都见上扬,反映市场并不在意鲍威尔的「放鹰」言论,相信是由於经历了6月公布美国CPI数据和其後的加息安排,投资者意识到下次公布CPI数据 (香港时间7月13日晚上8:30) 才是左右7月加息幅度关键。

七月中前美股可望续升
因此,现时未有新的决定性美国经济数据公布前,美股得以回顺。上周五道指和纳指分别收报31,500和11,607点,同为6月10日以来最高收市位,若本周分别进一步收高於32,272和11,751点,便回到公布5月CPI为8.6%之前水平,便代表市场已全然消化美国通胀再度创逾40年新高压力。笔者预期於7月中之前,道指可望重上介乎32,000至32,500点;纳指看介乎12,000至12,300点。不过就中长线而言,不宜对美股走势乐观,预期仍会受加息周期持续所拖累。倘若真的如鲍威尔所言,真的要令美国通胀回落至2.0%,付出的代价不小!

道指预八月下试二万九
2.0%相对5月CPI数据为8.6%,差距达6.6%,即使假设本月已加息3/4厘能令通胀下降0.7%,差距亦仅收窄至5.9%,意味着未来仍要再合计加息5厘的预期绝不为过,倘若未来每次议息均宣布加息1/2厘,也要再加息多达十次,最快要到明年9月才会结束加息周期,距今历时超过十四个月,期内道指再跌破6月17日低位29,653点的风险相当大。月线图已见道指失守20月线,参考50月线现於28,964点,故此於下次加息 (香港时间7月28日淩晨2:00公布结果) 後见道指失守29,653点收市,应有8月下试29,000点的心理准备。

企稳百天线本周待确认
回看港股,同见二连升,上周五恒指收报21,719点,与100天移动平均线位置21,722点相若,可视为已重上100天线,本周可望突破这个超过四个月 (始於今年2月18日) 的阻力位。留意周末 (6月25日) 夜期收报21,781点,再升185点,预示今日 (6月27日) 恒指开於100天线之上机会大。若见连续两天收高於100天线,才确认港股有力续升。另参考上周大市成交金额,首四个交易日 (6月20至23日) 介乎约1,194亿至1,319亿港元,平均值约1,247亿元,未达1,300亿至1,400亿元的健康水平。

上周五增至约1,484亿元,令五天日均成交额增至约1,294亿元,接近1,300亿元,可见跟随投资者入市意欲渐强,本周日均成交额预期在1,300亿元之上,为有力企稳在100天线之上线索。後续考虑到4月7日以来仅於6月8日收高於22,000点,报22,014点,反映本周较差情况是升破100天线後却受制於22,000点;而较乐见情况是连22,000点亦见企稳,参考4月4日和6月9日恒指分别高见22,523和22,142点,预算7月中或之前有力挑战22,200至22,500点。科指则上望150天线,为5,040点,预算阻力位介乎5,000至5,100点,於本周进入目标范围机会大


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2020年3月11日