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中集车辆(01839) 成立六大业务或集团,食正物流东风
内地今年经济工作强调「稳字当头」,而发改委早前重申要适度超前开展基础设施投资,力争在一季度形成更多实务工作量;内地政策密集发力稳增长,再加上「智慧城市」等政策,2022年将有庞大基建项目陆续上马,基建...
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中集车辆(01839) 成立六大业务或集团,食正物流东风
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
内地今年经济工作强调「稳字当头」,而发改委早前重申要适度超前开展基础设施投资,力争在一季度形成更多实务工作量;内地政策密集发力稳增长,再加上「智慧城市」等政策,2022年将有庞大基建项目陆续上马,基建相关股份可望受惠,亦利好建筑业及相关制造业今年前景,能够受惠今年新基建机遇的中集车辆(01839),可谓进可攻退可守之选。

中集车辆作为全球半挂车及专用车高端制造商,去年全球半挂车业务四大市场均获得稳健增长,而以罐式半挂车与及混凝土搅拌车为两大核心产品的强冠业务集团,去年总销量逆市而上,成功实现营收上升,突破百亿元;混凝土搅拌车的销量连续五年全国第一,於中国的市场份额达29.3%。

集团2021年全年收入276.5亿元(人民币.下同),按年增长4.3%;业务营运状态犹胜过去两年。该股全年派息比率高达41.7%,期末派息每股0.2元。

值得留意的是,中集车辆今次业绩更提到要将原有的三大核心业务作出战略调整,成为六大业务或集团,此举用意显然旨在打破经营孤岛,形成战略协同,冀能有更好「产销联动」和「效益最大化」以应对复杂多变的外部市场环境。过去六年,中集车辆持续升级和新建符合高端制造体系的产线近20条,构建「灯塔」制造网路,搭建公司管理新基建。公司同时积极拓展「产品+服务+金融」的商业模式,积极拥抱数位化,并关注市场机会。在内地基建需求带动,加上公司着意提升其全球半挂车市场份额及毛利率,以及各业务後续盈利能力有望优化,未来持续食息的能见度高。

该股年初随大市调整後,近日技术突破12月以来的下降轨道,其H股现价市盈率8.15倍,较其A股市盈率22.06倍折让近56%,反映现价依然「低水」,属吸引水平。随着大市整体回稳,此类在後疫情年代会受惠於各国基建需求的股份,相信後市表现可以期待。 
 
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更新日期为: 2023年1月6日