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鹰普料受惠美国庞大基建计划
鹰普精密(01286.HK)上周四发盈喜,预期去年业绩转亏为盈,纯利介乎3.7亿至3.9亿元,主因去年没有2020年类似的重大减值支出。消息刺激集团股价上周五大升逾一成,一口气上破10、20及50天平...
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鹰普料受惠美国庞大基建计划
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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鹰普精密  +0.020 (0.917%) 
2022/01/25 10:59
鹰普精密(01286.HK)上周四发盈喜,预期去年业绩转亏为盈,纯利介乎3.7亿至3.9亿元,主因去年没有2020年类似的重大减值支出。消息刺激集团股价上周五大升逾一成,一口气上破10、20及50天平均线,有机会已见底回升,慢慢开展升浪。

集团於1998年在中国无锡市正式成立,2011年将总部搬到香港,为全球十大高精密度、高复杂度、性能关键的铸件和机加工零部件制造商之一,产品应用於多元化的终端市场,包括:汽车、航空及液压终端市场方面,亦是少数能够提供从最初的研发、模具设计及制造、铸造、热处理、二次机加工直至表面处理服务的一站式解决方案供应商。

集团亦已建立全球制造布局及全面服务网络,於中国、德国、土耳其、捷克共和国及墨西哥拥有19座工厂、9个销售办事处及拥有的仓储设施提供支援;産品出售至逾30个国家及地区,与多个全球公认行业领袖已建立长期战略合作关系。

财务业绩稳健

由於分散的终端市场和欧美大型客户(如Caterpillar及Bosch),因此多年来录得稳健的财务业绩。由可见的业绩期,即2016年至去年上半年,除2020年因录得商誉及其他资产的重大减值支出4.45亿元而出现亏损1.48亿元(扣除这特殊帐目支出外,经常性业务实际有盈利约3亿港元),年年赚钱,而且在增长,由2016至2019年,纯利由3.4亿增至5.39亿元。

而去年上半年,集团收入大升33.3%至18.2亿元,纯利为1.75亿元。当中,汽车及工业终端市场的新造定单金额创出新高,其中,汽车终端市场,以及工业及其他零部件业务收入分别大增50.2%及27.9%。虽然航空运输仍然受限,但集团新开发的航空新件号数量增加36.8%至119个,创历史新高。

值得留意的是,集团位於墨西哥兴建的北美生产基地「鹰普墨西哥SLP园区」,其中的砂型铸件工厂和精密机加工件工厂已於去年11月正式投产;另外,熔模铸件工厂、航空零部件和表面处理工厂等3家工厂正建设中,预计将於今年投入生产。

投资高峰期已过

墨西哥工厂已投产,未来产量可大幅增长和对冲地缘政治、关税以及海运周期和成本大幅上升的风险。而且,美国工程机械需求持续增长,配合美国政府的庞大基建计划,而集团的产品约40%需求来自美洲区,未来业务增长值得期待。

而且,自2019年6月上市之後,集团年年派息,墨西哥工厂已陆续投产,投资高峰期已过,未来派息分红可望逐年提高。估值方面,对标国内精密制造生产商如江苏恒立、安徽应流机电等的去年预测市盈率均在30倍以上,鹰普精密(01286.HK)现价只有约10倍,现价可跟进,短线可上望$2.3,中线可看$2.6,跌穿$1.8止蚀。
 
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更新日期为: 2020年3月11日