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10月份科技股领导港股反弹。
上周港股持续反弹,恒生指数全周升796点,国企指数升390点,科技指数升435点。科技股升幅最大,阿里巴巴系领升。马云出现在西班牙打高尔夫球,令到阿里系股份急升。阿里健康急升18.4%,为升幅最大蓝筹...
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10月份科技股领导港股反弹。
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
2021/10/25 10:38
上周港股持续反弹,恒生指数全周升796点,国企指数升390点,科技指数升435点。科技股升幅最大,阿里巴巴系领升。马云出现在西班牙打高尔夫球,令到阿里系股份急升。阿里健康急升18.4%,为升幅最大蓝筹股。阿里巴巴升7.8%。美团升3%,腾讯升2.8%,小米升6.35%。龙头科技股急升,带动二线科技股上升。快手20.6%,哔哩哔哩升18%,网易升7.5%。科技股自7月以来,备受监管风云拖累。网信办加强对互联网的监管,对综艺,网购,即时通讯,社交平台等的监管,令到互联网股急挫。马云这次出国渡假,令人相信互联网的监管风云告一段落。况且互联网股比2月高位时跌近七成,很多互联网股的市盈率已经跌至20倍,或以下,实在是十分超卖,极之便宜。因此吸引到投资者趁低吸纳,令到10月份港股反弹。截至10月23日,恒生指数升了1552点。科技指数更升653点,升10.7%。同时美股经历3星期的调整,上星期杜琼斯指数,标普500指数,及纳斯达克指数分别创了新高。

虽然冠状病毒仍然肆虐,有些国家疫情恶化,可能要再度封关。经济复苏也带来不可预见的问题。首要是能源价格,包括原油,天然气,及煤炭价上升。中国动力煤创历史新高,国际天然气升幅惊人。亚洲天然气价格比去年升4倍。欧洲因为俄罗斯控制天然气供应,天然气短缺,价格升2倍。有工厂因而停产,影响到食物供应。能源价格上升,导致环球通涨升温,美国通涨升至4%。中国生产物价指数升幅达到创历史高位的10.7%。经济复苏,消息者需求急升,导致工业产品短缺。首先影响到环球汽车生产是芯片缺货,各大汽车厂都因为芯片缺货需要停工。汽车代理没有车卖,2手车价急升,直接令到美国通涨升温。发电动力煤短缺,令到月初中国忽然停电。工业生产受到严重拖累。国务院李克强总理,工作小组,命令电厂要维持发电。又调查煤矿,命令煤矿不可以加价。

能源价格上升,天然气短缺,再加上停电。及美国西岸码头堵塞,加州最大港口长滩有几百只船等落货。美国总统拜登要介入,命令码头7天24小时工作,把在船上的货落下来。金融市场对原料短缺,工业生产停工,及码头堵塞的问题,似乎认为是短期问题,时间可以解决。市场对经济前景乐观,股市照升。

另一方面,中国恒大上星期四偿还了9月21到期的海外美元债息,避免了违约。消息令到恒大系股份急升。中国恒大升4%,恒大物业升3.4%,恒大汽车升2.6%。亦带动内房股急升。上星期五入房股为升幅最大蓝筹股。龙湖集团升7.9%,华润置恃升2.15%,中国海外升2%,碧桂园升3%。但同时合生创展以500亿元人民币收购恒大物业交易告吹。出现罗生门事件,恒大指合生创展未能符合交易前提条件。但合生创展则说恒大临时加不可接受条件。付款要直接支付给恒大,而不是由律师楼托管。合生声言要向恒大追讨10亿元违约罚款。

本星期一,恒大宣布在深圳,珠海大湾区等地十多个地盘已安排复工。将会有秩序完成楼盘及交楼给买家。又表示,集团未来地产年销售将由7000亿元人民币,减至2千亿元。集团业务核心,将会由地产转为电动车。预计恒大天津在明年初将会开始生产电动车,恒大汽车升14%。

港股10月份将维持升势,恒生指数可望升至27000点。 
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更新日期为: 2020年3月11日