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伺服器+房地产双引擎驱动 助嘉利国际价值重估
後疫情时代推动5G基站、云端应用、线上商务等伺服器产业需求增加,加上大型公有云企业如亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)和Google等持续建置数据中心基础设施,料将带动全球伺服器业务持...
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伺服器+房地产双引擎驱动 助嘉利国际价值重估
分析员 : 徐灿杰 (独立评股人)
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嘉利国际  -0.010 (0.625%) 
2021/10/18 10:31
後疫情时代推动5G基站、云端应用、线上商务等伺服器产业需求增加,加上大型公有云企业如亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)和Google等持续建置数据中心基础设施,料将带动全球伺服器业务持续增长。港股市场上与数据中心等相关业务的标的不多,当中可留意嘉利国际(01050)。

获中兴5G基站伺服器外壳订单

嘉利国际是一家与客户共同开发产品的塑胶及五金零部件制造商,为客户提供从机械工程设计、模具开发、自动化生产、组装、质检及物流等一条龙的解决方案,统称工业业务。集团专注於服务资讯及通讯科技(ICT)行业龙头,於全球伺服器机壳市场占据领导地位。市场预计,伺服器出货量於2026年将会达至近2,400万台。庞大需求带动下,嘉利国际在手订单已排至2025年,业务增长有保障。尽管近日内地多个地区实施限电措施,但管理层确认目前未被要求停产,出货及营运都不受影响,工业业务9月单月收入更创纪录新高。

值得留意的是,集团今年亦取得中兴通讯的5G基站伺服器外壳订单,预期下半年5G基站建设将进入小高峰,有利集团未来几年的新发展。另外,集团於今年年初已落实在泰国增设自动化生产线,初步投资额约为1,200万美元,此举有助分散贸易风险,同时进一步扩大伺服器外壳的产能,可满足不同客户需求及日益增长的订单。

分拆房地产业务助价值重估

除了工业业务外,早年受惠於三旧改造政策的房地产业务亦为嘉利国际带来可持续盈利。其中,房地产项目嘉辉豪庭第四期住宅项目单位陆续入账,而且今年的预售表现和价格表现持续向上,项目正进入回报高峰期。集团於今年4月宣布,正进行以介绍方式分拆房地产业务於联交所主板独立上市的计划,相信有助伺服器及房地产两业务的价值重估。

估值方面,嘉利国际历史市盈率只有约8倍,估值明显低於行业平均水平,不足以反映集团的伺服器及房地产双引擎业务增长,而且基本面经长期验证稳健,资讯及通讯科技(ICT)赛道潜力巨大,房地产盈利有保证;加上集团过去几年股息一直递增,复合年增长率逾25%,现价股息率达7.8厘,值得投资者关注。可以短期低位逐步买入,目标看2元,较上周五(15日)收市价1.48元,潜在升幅35%,而对应预测市盈率仍仅单位数,值博率高。
 
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更新日期为: 2020年3月11日