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国际配售部分超购数倍 保诚新股值博
香港新股上市近日因市况欠佳,略为淡静。但本周却有一间巨型金融机构在市场上市集资。已经在2010年以介绍方式上市的保诚(02378) 计划发行约1.31亿新股集资,在港交所同时进行香港公开发售及国际配售...
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国际配售部分超购数倍 保诚新股值博
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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2021/09/23 09:19
香港新股上市近日因市况欠佳,略为淡静。但本周却有一间巨型金融机构在市场上市集资。已经在2010年以介绍方式上市的保诚(02378) 计划发行约1.31亿新股集资,在港交所同时进行香港公开发售及国际配售。公开招股价为不高於172港元,每手50股,入场费不超过8686.66元。今次保诚目标筹集最高可达其已发行股本5%或约130,800,000股股份的股本,按周二收盘价计算,大约可筹集约 189 亿港元。

一般上市公司通常会透过全配售或向所有股东供股集资。保诚已在伦敦和香港上市,今次集资除了配售外,还包括最多约6,500,000股新股份,仅向香港居民公开发售,一如企业在港上市的首次公开招股(IPO)的方式,做法相当罕见。

保诚2010年在香港以介绍方式上市时,并未有发新股。由於在港流通量少,多年来交投较为淡静。今次采用IPO形式进行招股,相信是有意配合集团未来专注发展亚洲及非洲业务的步伐,希望增加股票流通性,吸引散户关注参与。

保诚星期二收市价144.3港元,较最高招股价172港元有近20%差价,散户观望情绪较浓。不过值得注意的是,保诚今次发售的新股将占扩大後股本的 4.8%,当中只有5% 将用於香港散户投资者,95% 用於国际配售。据报道,国际配售部分已被机构投资者超额认购数倍。最重要是172港元并非最终定价。新股的最终定价会视乎星期五收市价,在9月25日或前後厘定公开发售价及配售价,并预期於10月4日完成,同日在港交所主板开始买卖。

集团上市前把欧美业务剥离,香港上市公司只有亚洲及非洲业务。未来聚焦亚非 ,尤其是亚洲几个大市场。中国,印度及印尼,三个全球最多人口国家。中国人口达到14亿人,印度人口13亿人。集团在中国及印度发展多年,已经根深柢固。印尼是全球最大的回教国家。人口2.7亿人,全球人口第四最多国家。集团在印尼发展的伊斯兰(Sharia) 业务,是全球最大回教保险业务。集团在泰国发展也十分理想,泰国将持续贡献重要收入及盈利。

保诚早前分拆美国Jackson业务後,管理层多次强调将完全专注於亚洲及非洲的长期结构性增长机遇。集团现时拥有超过1,700万名寿险客户,在香港、新加坡、印尼及马来西亚拥有规模最大的寿险及保障业务,并於中国内地与中信(0267)设有合营企业。集团持续投资於人才及系统,以确保拥有资源可实现长期增长策略,并展望在2025年将具备服务5,000万客户的能力。

保诚上半年业绩虽然由於剥离Jackson时的减值拨备以致在帐面录得亏损,但实际经营不俗,来自持续经营业务的经调整经营溢利15.71亿元,按年升22.2%,来自持续经营业务的寿险新业务利润11.76亿元,按年升近29%。而亚洲及非洲的年度保费等值销售额为20.83亿美元,按年增长21%。

今次集资所得预期将用於赎回现有高票息债务,并提升财务灵活性。管理层指,集资将有助将负债比率由现时的三成,降至20%至25%,有助提升财务结构,有利长远发展,後势值得关注。

港股最近从低位反弹,保诚是一间有实力蓝筹级的金融机构。立足经济高速增长的亚洲,在几个最有潜力市场中国,印度,印尼,泰国等迅速发展。值得投资者申请。
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更新日期为: 2020年3月11日