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环球经济复苏基建发力 兴发铝业铝型材业务看俏
环球经济复苏,基建率先发力,持续提振铜、铝、钢等金属需求。其中,金属铝迎来强势增长周期,伦敦金属交易所(LME)铝价格早前触及3,000美元/吨,为2008年7月以来最高水准;沪铝价格9月13日曾高见...
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环球经济复苏基建发力 兴发铝业铝型材业务看俏
分析员 : 李慧芬 (执行董事, 高宝集团证券有限公司)
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兴发铝业  +0.050 (0.513%) 
雅居乐集团  +0.130 (1.841%) 
万科企业  +0.600 (2.810%) 
融创中国  +1.520 (8.370%) 
华润置地  +1.250 (3.846%) 
2021/09/23 09:13
环球经济复苏,基建率先发力,持续提振铜、铝、钢等金属需求。其中,金属铝迎来强势增长周期,伦敦金属交易所(LME)铝价格早前触及3,000美元/吨,为2008年7月以来最高水准;沪铝价格9月13日曾高见23,895元人民币/吨,创2006年12月以来高位。铝价持续向好,相关股份值得看好,例如中国领先的铝型材制造商兴发铝业(00098.HK),集团主要从事制造及销售用作建筑及工业材料的铝型材,与国内前30名地产商有稳固业务关系,是房地产开发项目的指定建筑铝型材供应商,主要客户包括雅居乐(03383.HK)、万科(02202.HK)、融创(01918.HK)、华润置地(01109.HK)等。

与国内大型地产商合作稳固
基本金属铝下游的应用场景主要是建筑、工业制造等,国内推出“三条红线”收紧房企融资,加速行业整合,利好兴发铝业(00098.HK)这种以龙头房企为合作夥伴的市场参与者,相关利好於今年上半年业绩报告便可见一斑。截至6月底止,集团营业额按年增长46.8%,至66.5亿元人民币,主要受惠於铝原材料价格大涨及业务增长;期内销量增加21.8%,至31.5万吨;盈利增长53.7%至3.9亿元人民币。

现时消费进入“金九银十”传统旺季,地产商客户的铝材需求持续上升,在库存持续下滑的背景下,相关产品价格易升难跌,有利企业盈利提升。加上与雅居乐、万科、融创、华润置地等国内前30名地产商保持稳固业务关系,兴发铝业(00098.HK)下半年盈利有望延续上半年强劲的增长势头。

积极布局工业铝型材领域
另外,集团致力布局工业铝型材领域,计划运用在建筑材的技术及市场领先优势,进入近年增速更快、机遇更多的工业材料领域,为业务发展注入新动力,实现双线发展。

去年落成、位於佛山的精密制造基地近月已开始试产,目前正作设备调试及人员训练,基地将生产端电子通讯设备、散热器材、交通运输及军工应用等领域的高端工业铝型材。由於工业材的技术含量及门槛比建筑铝型材高,而市场竞争相对小,所以利润空间会比建筑材高,布局後有望进一步提升盈利水准。

海外业务发展步伐有望加快
翻查资料,集团参与多个国际大型地标专案建设,包括上海东方明珠塔、港珠澳大桥,以至海外地标性建筑如迪拜哈里法塔,均使用公司的建筑材兴建,实力不言而喻。

除了国内市场,集团近年又积极开拓海外市场,包括越南、澳洲、南非,以及中东和欧美多个重点国家,大力提振公司收入。随着疫後海外经济复苏,集团在海外的发展步伐有望加快。

走势上,兴发铝业(00098.HK)目前於高位整固,并多次於11元附近现支持,可留意11元附近的收集机会,中线以13元为目标,跌穿10元减持。
 
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更新日期为: 2020年3月11日