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业绩亮丽 康基医疗开展升浪
多次在9.20元出现买盘承接的康基医疗(09997.HK),此前公布截至今年6月底止的中期业绩,营业额3.18亿元人民币(下同),按年升49.6%。纯利2亿元,按年升147%;每股盈利16.27分。不...
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业绩亮丽 康基医疗开展升浪
分析员 : 李慧芬 (执行董事, 高宝集团证券有限公司)
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康基医疗  +0.080 (0.824%) 
2021/09/20 09:10
多次在9.20元出现买盘承接的康基医疗(09997.HK),此前公布截至今年6月底止的中期业绩,营业额3.18亿元人民币(下同),按年升49.6%。纯利2亿元,按年升147%;每股盈利16.27分。不派息。

康基医疗(09997.HK)主要专注於中国微创外科手术市场的国内主要提供手术器械及配件的最大平台,拥有垂直一体化业务模式。去年COVID-19的爆发与传播以及持续的疫情影响了全球经济,亦令全球医疗体系及资源(包括集团的国内市场)备受考验。

集团采用临床需求驱动及快速反应的研发策略,该等策略包含对集团现有产品的持续升级完善,从而提供不同的临床价值及开发管线产品以满足未得到满足的市场需求。康基医疗(09997.HK)於今年初取得4K高清内窥镜摄像系统的注册审批,新产品促进集团实现多元化增长,并进一步渗透目标市场。今、明两年,公司持续有新的产品推向市场,包括腔镜连发钛夹钳和施夹器、一次性腔镜电动关节头吻合器、多维度腹腔镜手术器械。公司也会进一步加强在能量器械解决方案的产品布局。

康基医疗(09997.HK)的策略为丰富及多元化集团的产品组合、专注开发新管线产品的研发工作、利用集团生产规模、销售及营销网络的优势,并调整销售模式以适应存在持续不确定性的环境。集团在杭州萧山区建设新的研发大楼,目前在正常推进当中。在大楼投入使用前,过渡性的研发中心已经在今年上半年率先投入了使用。

集团进一步研究及探索能量产品解决方案、机器人技术辅助工具及手术机器人配套耗材。集团拟在代表未来大量临床需求的目标领域提高集团的技术专长。今年动工的新研发中心专注於增强集团对创新及先进技术的研发能力。这使集团能够更好地招聘、培训及留住顶级人才,并进一步加强集团与外方的合作。

北京的营销管理中心,聘用国内营销总监。集团重新调整分销覆盖范围、设定新销售目标及业绩评估方式,并实施有关营销、付款及应收款项及终端市场数据监控的政策。集团发现产品组合中多个产品的增长潜力。康基医疗(09997.HK)今年招聘了新的营销总监,他有丰富的医疗行业的行销和学术推广经验。并在北京设立了新的营销管理中心,更接近各大高端医疗机构和顶级医疗专家,从而更有效的进行有针对性和下沉到城市级的学术和品牌推广。

通过疫苗接种计划,手术数量恢复至疫情前水平,国内外经济活动亦将复苏。在潜在的几轮高值医用耗材的全国集中带量采购或地区性招标程序的背景下,带量采购对若干产品收入及盈利能力的潜在影响存在不确定性。然而,集团认为,长期来看,该等政策可能造成医疗器械的进口替代进一步提升。

康基医疗(09997.HK)的战略投资和并购主要围绕妇产科、普外科、泌尿外科和胸外科医生手术所涉及的设备、器械和耗材,重点关注先进的技术辅助器械和耗材,在微创医疗器械、耗材和配件领域价值链上的一些产品,对公司现有产品组合能有互补的技术,能缩短公司的产品研发注册周期,或进一步丰富管线产品的机会。

集团一次性管套刺穿器在山东省纳入了集采,4月公司在山东省转为采用非经销商模式,初期表现让人鼓舞,2021上半年的销售额取得了同比超过80% 的增长。福建省在 6 月底开始一次性穿刺器开始执行集采价格,业务模式从“两票制”高开转为与山东类似的“非经销商”销售模式;预计下半年福建省一次性穿刺器的收入和毛利率会下降。

近日康基医疗(09997.HK)於10.50元水平开始发力向上,投资者可於10元左右买入,目标14元。
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更新日期为: 2020年3月11日