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联想控股中期多赚逾6倍 股价急升
联想控股(3396)日前公布2021年中期业绩，收入为人民币228,565百万元，较去年同期上升24%；股东应占净利润为人民币4,691百万元，较去年同期上升636%；每股基本盈利为人民币2.01元，...
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联想控股中期多赚逾6倍 股价急升
分析员 : 岑智勇 (Doo Financial HK 研究部主管)
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联想控股  0.000 (0.000%) 
联想控股(3396)日前公布2021年中期业绩，收入为人民币228,565百万元，较去年同期上升24%；股东应占净利润为人民币4,691百万元，较去年同期上升636%；每股基本盈利为人民币2.01元，较去年同期上升644%。业绩公布後，股价急升，并升穿保历加通道。

战略投资板块方面，1）IT板块联想集团的股东应占净利润同比增长172%，其智能设备业务和方案服务业务的利润率均实现同比提升，基础设施方案业务创下近5年来最佳单季业绩表现；2）创新消费与服务板块同比扭亏为盈，主要由於去年同期神州租车计提大额减值。报告期内，公司已完成了神州租车全部股权的出售，回笼了资金并实现了良好的投资回报；此外，去年同期板块内企业因受疫情影响，业务经营开展受到了一定程度的限制和影响，对业绩冲击较大，2021年上半年局面大幅好转；3）农业与食品板块同比扭亏为盈主要由於水果业务的盈利增长、动物蛋白业务亏损缩窄以及出售持有的参股企业部分股权获得良好收益；4）先进制造与专业服务板块的股东应占净利润同比增长108%，主要由於联泓新科的业绩增长以及东航物流上市确认稀释收益人民币268百万元。

先进制造与专业服务板块方面，收入由去年同期人民币2,669百万元增长至人民币3,894百万元，同比上升了约46%，主要是由附属公司联泓新科的收入增长贡献；净利润由去年同期人民币475百万元增长至人民币1,066百万元，上升了124%，主要是由於附属公司联泓新科的净利润增长了131%，以及联营公司东航物流於2021年6月9日登陆上交所带来的稀释收益所致。

农业与食品板块的佳沃集团收入同比增长9%至人民币97.78亿元，实现扭亏，股东应占净利润人民币2.4亿元。鑫荣懋收入快速增长，上市进程有序推进；佳沃食品的三文鱼业务受国际市场价格持续回升而逐步恢复，原有业务继续保持行业领先地位。此外，佳沃集团进一步聚焦核心主业，出售参股企业部分股权。

与此同时，联控战略投资和财务投资资本运作频繁，上半年共12家被投企业完成上市，其中包括战投板块的东航物流、正奇投资企业科美诊断和工大高科等，财投板块包括各基金平台所投企业康众医疗、凯因科技、叮咚买菜等等；并且至少11家企业正在推进IPO。其中，东航物流作为内地首批、民航首家混改试点企业成功於今年6月9日登陆上交所，成为联控「双轮驱动」模式的又一成功案例。报告期内，东航物流根据市场需求变化，通过多重措施，提升经营表现，业绩同比保持增长。随着上述企业登陆资本市场，预计将持续带动联想控股显性价值不断攀升，从而给公司股价的持续提升带来动力。

由於香港投资者向来向综合企业给予较低估值，但客观来说，联控在同业中已经算靠前水平。相信待投资者更了解联想的业务，同时联想管理层继续把业务做好，有望将估值提升。 
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更新日期为: 2023年1月6日