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三一国际研发首季收入升5成新产品推动 纳入MSCI估值再上调
随着新经济公司近期回调加深,市场资金因资源价格上升而追捧资源类股份。每年第二季一般是煤炭行业的淡季,但今年三四月份以来,动力煤价格逆势攀升,期货价格更创八年来新高。消息一出加速煤炭行业的升势,中国神华...
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三一国际研发首季收入升5成新产品推动 纳入MSCI估值再上调
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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2021/05/17 09:11
随着新经济公司近期回调加深,市场资金因资源价格上升而追捧资源类股份。每年第二季一般是煤炭行业的淡季,但今年三四月份以来,动力煤价格逆势攀升,期货价格更创八年来新高。消息一出加速煤炭行业的升势,中国神华(01088.HK)及兖州煤业(01171.HK)等煤炭公司曾创出一年新高。与煤炭行业息息相关的机械行业,相信在煤企盈利增加时,对智能化资本开支需求将继续增加。

三一国际(00631.HK) 经营矿山装备及物流装备,上周公布第一季经营数据。期间收入同比上升55.3%, 达到人民币(下同) 24.1亿元,溢利上升32.4%, 达3.4亿元。三一国际受自身研发产品取得市场认同,过去5年收入不断上升。比较集团在2020年全年销售收入73.6亿元人民币,净利润10.52亿元,市场或再预期收入及利润均保持可观增长。

公告指出,今年首季集团表示在国家智能制造政策带动下,智能工厂需求增长强劲,集团机器人业务收入快速增长。自2015年年末开始,国家推动应给侧改革,把淘汰落後产能淘汰,加速无人化、自动化及绿色开采。三一国际早年投放研发成本在煤机自动化、智能化研发上,现逐渐进入收成期。因此,集团对机器人、电液控制、无人驾驶、综采自动化等新业务领域,并投入大量研发资源。虽然研发开支令集团的成本率上升,导致净利润的增幅低於毛利增幅,却为集团储备了大量新产品。於2020年,矿山装备板块包括智慧掘进机、电动宽体车、巷道修复机共22款新品上市;港口物流装备板块共有电动堆高机、伸缩臂叉车、无人集卡等13款新品上市。

此外,矿山智慧化建设加速推进及港口运营向智慧港口、绿色港口转型升级,成为集团矿山和物流业务增长的重要驱动力。集团深入推广智慧掘进机、智慧综采、智能场桥、电动正面吊、电动堆高机等新产品,带动矿山装备和物流装备业务收入大幅增长。

在持续发展发展国内市场的同时,三一国际对海外市场的开拓也在逐渐取得了重要的进展。美国总统早前通过基础建设法案,?动大基建政策。预期美国的新增订单需求急升,将对基础建设开展一个新的周期,有助集团的海外战略市场开拓,与战略客户合作持续加深。

早前三一国际随资源股走势创上市新高,现在处理回调之际,是买入的好时机。集团将於5月27日被纳入MSCI中国指数,对集团资本市场品牌及形象均利好。待回调完成,投资者可先看9.3港元,然後再上望目标价至10.76港元。 
 
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更新日期为: 2020年3月11日