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传获石药看中 麦迪卫康有睇头
今日(19日)上市的麦迪卫康,由互联网医疗及CRO(医药研发外包)服务为主,业务与医渡科技(02158.HK)及药明生物(02269.HK)相似,这两样都是近年焦点,尤其在疫情下,创新药、远程医疗、医...
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传获石药看中 麦迪卫康有睇头
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
相关股票:
医渡科技  -4.000 (8.457%) 
药明生物  -10.400 (10.156%) 
麦迪卫康  -0.030 (1.024%) 
石药集团  -0.240 (2.778%) 
2021/01/19 09:29
今日(19日)上市的麦迪卫康,由互联网医疗及CRO(医药研发外包)服务为主,业务与医渡科技(02158.HK)及药明生物(02269.HK)相似,这两样都是近年焦点,尤其在疫情下,创新药、远程医疗、医疗大数据供应商关注度更高,而麦迪卫康入场门槛比以上两股底得多,对医疗科技有兴趣投资者可多留意。

麦廸卫康(02159.HK)的互联网医院服务包括将医生的现有患者透过其平台安排线上覆诊、获得电子处方及购买药物等。值得留意的是,笔者昨日已指出配发公告中发现有一大户获分配800万股,占发行股份总数的五份之一,但公告中却未来透露大户背景,市场传言为某医药巨企,笔者综合各方消息,分析出此大户最有可能是石药集团(01093.HK),尤其双方最近合作频繁,空穴来风未必无因,石药此时入股麦迪卫康自然是看中其互联网医院潜力。

另外,麦廸卫康(02159.HK) 由2019年年底开始提供CRO服务,透过协助客户收集及记录来自客户临床试验的患者数据、监督所记录数据真确及准确性、审阅及整理数据纪录以及向患者作跟进探访向医药公司及医学组织提供CRO服务。中国CRO产业预计将有过千亿规模,各大医药公司加强创新药研发,加上内地政策支持医疗大数据及智慧医疗,未来集团盈收增长潜力巨大

截至2020年6月30日,麦廸卫康(02159.HK)已发展了一个包含约24,000名心脑血管疾病医生在内的网络,其中超过70%任职於国内最高级的「三级医院」,即专科医院,专门提供高水平专科性医疗服务和高等教学、科学研究等。集团计划用集资额约25%继续开发及扩充互联网医院服务,占集资额一定的比例,可见集团将更积极发展互联网医院服务业务。
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集团收入由2017年约2.59亿元人民币,至2019年约4.27亿元人民币,年均复合增长近三成。期内毛利由约7,137万升至9,487万元人民币,复合增长逾一成半,毛利率由2017全年至2020上半年一直维持在20%以上。加上以招股价下限3元定价「有睇头」,投资者可在3.5元以下吸纳,目标价5元 ,止蚀价3元。 
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更新日期为: 2020年3月11日