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电子烟「牛股」来港招股
半年结前爆发新股大混战,这两天一共有多达17只新股进行招股,周一开始招股的思摩尔国际(06969.HK)值得留意,招股日期由6月29日至7月3日,预期7月10日上市,发售5.74亿股,88%配售,12...
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电子烟「牛股」来港招股
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
2020/06/30 15:57
半年结前爆发新股大混战,这两天一共有多达17只新股进行招股,周一开始招股的思摩尔国际(06969.HK)值得留意,招股日期由6月29日至7月3日,预期7月10日上市,发售5.74亿股,88%配售,12%公开发售,另有15%超额配股权,若公开发售超购10倍至少於20倍,公开发售比例将由12%增至17.5%,20倍至少於55倍即增至25%,超购55倍或以上则回拨至37%。每股招股价为9.6元至12.4元,集资最多71.22亿元,按每手1,000股,入场费12,524.95元,以上限价12.4元计算,市值约712.2亿元,独家保荐人为中信里昂证券。

思摩尔国际为全球最大电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%,主要业务是为多间全球领先烟草公司及独立电子雾化公司进行研究、设计及制造封闭式电子雾化设备及电子雾化组件,大部分客户乃国际知名领先烟草公司,包括日本烟草、英美烟草、Reynolds Asia Pacific、RELX及NJOY等,如果按照地区来看,思摩尔的市场遍布美国、中国、日本及欧洲,约四成收入是销售往美国,约两成是销售往中国内地。公司19年收入达76.1亿元人民币,按年增122%,而去年纯利达21.7亿元人民币,较18年增长196%,业务增长十分迅速。

另外,公司前身麦克韦尔曾於15年底在内地新三板以每股11.8元上市,其後股价持续上升,曾高见151元,成为新三板上市第一只收益率超过10倍的股票,其後於19年6月出於资本发展考虑而退市。是次公司引入10名基石投资者,合共认购3.4亿美元(约26.5亿港元)股份,按中间价计算,约占发售股份41.72%,设六个月禁售期,其中包括华能集团、3W Fund、千合资本、广发基金等。由於公司业务独特,加上前身为A股大牛股背景,预期不少内地资金对思摩尔有兴趣,料招股反应不俗。


本人为证监会持牌人士,并没持有上述股份。
 
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更新日期为: 2020年3月11日