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三一国际(00631.HK)
三一国际抢国内市场份额 全年业务增长不少於2成 今年首3个月已经过去,内地处於新冠疫情後期,经济活动正在恢复中,各行各业加快速度全面复工,虽然对企业运作有极大的影响,但是部份B2B的企业,仍能交...
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三一国际(00631.HK)
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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2020/04/20 10:00
三一国际抢国内市场份额 全年业务增长不少於2成

今年首3个月已经过去,内地处於新冠疫情後期,经济活动正在恢复中,各行各业加快速度全面复工,虽然对企业运作有极大的影响,但是部份B2B的企业,仍能交出不错的成绩。三一国际(00631.HK) 日前公布了2020年首三个月的业绩,收入为15.5亿元人民币(下同),在疫情下仍增长1.4%,毛利为4.06亿元,纯利2.56亿元。

公司表示,收入增长来自交付260多台新品宽体车,销售急升160%所致,亦令矿山装备收入上升约10%至9.8亿元。至於物流装备收入倒退10%,抵销矿山装备收入的升幅,但只是因为物流装备产品需要派团队到项目现场进行安装及调整,导致交付需要延迟,因而影响入帐。可见今季业绩受到产品结构调整而影响毛利及盈利,还有去年因为公司有高毛利的特殊定单,比较之下今季才出现毛利倒退。其实今年第一季毛利率有26.2%,较去年第四季25.9%为高,说明公司毛利按季增长。至於盈利方面,因公司执行控制成本措施,所以才录得轻微倒退。

公司透露,现在对业务增长目标未有修改,仍维持今年增长20-25%左右,但今年把焦点放在国内市场,并加大国内市场的资源调配,把产品的市场占有率继续提升,公司也将投放更多资源作产品开发及宽体车与挖机协同销售,快速抢占市场。

公司管理层还表示,现时手上订单非常充足,比如上月取得神华集团的纯水支架订单、海外大港机项目总值17亿元,综采业务在手订单约11亿元,而高毛利的自动化驾驶亦已有两个客户签署意向书。潜在项目包括中国国家铁路集团启动大宗正面吊采购计划,总采购规模约300台,而国内常年销售规模才400台,可见潜在增加的销售量非常可观,公司有信心取得采购合同,另预期小港机销售目标增长约10-15%。

至於财务方面,尽管疫情对业务有影响,但现金流按季仍有3.3亿元净流入,应收账相对持平,而存货周转日数持续改善,所以表面上矿山和港口行业受到疫情正面冲击,但基於企业占主导的属性,未来固定资产投资应将不降反升。三一国际在二月和三月初曾创出52周新高,其後外围市场对疫情恐慌才出现有较深的调整,因应公司为行业龙头企业,手上仍有不少订单,业务前景乐观,建议现价买入,上望早前高位5.22元。
 
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更新日期为: 2020年3月11日