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2020年投资趋势
展望2020年,国际投资市场依然多变,尽管中东地缘政治因素冲击市场,但新兴市场或有机会成为资产配置的新方向。 由於内地经济仍有相对较高的韧性,投资机会将围绕着内地概念。撇开突发地缘政治因素,在流动性政...
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2020年投资趋势
分析员 : 温天纳 (独立评股人)
2020/01/07 09:45
展望2020年,国际投资市场依然多变,尽管中东地缘政治因素冲击市场,但新兴市场或有机会成为资产配置的新方向。 由於内地经济仍有相对较高的韧性,投资机会将围绕着内地概念。撇开突发地缘政治因素,在流动性政策推动下,全球经济有望於2020年回稳。 中美贸易发展明朗化将有可能推动环球贸易及商业投资回升,主要经济体降息让借贷成本降低的裨益亦将会浮现。 综合考虑央行利率、债券孳息率及美元走势等因素,整体货币环境为近十年来最宽松,这使家庭及企业更容易获得借贷,并促进环球金融体系的资金流动。

在2020年,投资者在内地市场选择股票时,需要重点考虑价格与表现因素问题。 在众多行业如银行、保险、汽车和汽车零部件、航空、证券公司、高速公路、港口、公用事业、能源等一些行业中,一些基本面不差、竞争地位稳固、估值低廉甚至极度低廉的公司,均可以加强关注。

在成熟市场“资产荒”下,环球资产部署难度加大,新兴市场有望成为资产配置的重要方向。 过去几年,新兴市场经济基本面整体跑输发达市场,而这一趋势未来几年有望逐步扭转。 内地经济有望引领新兴市场先於发达市场企稳,A股、港股等背靠内地的优质资产性价比更加突显。

不过,有朋友认为全球经济形势不容乐观,主要领先指标仍不见起色,全球贸易更自危机以来首次量价齐缩。 为对冲下滑经济,全球宽松趋势明确,联储局、欧洲央行更已相继重启扩表。 对於美国来说,货币宽松已在短期内延缓了经济回落的速度。但从中长期来看,部分保守观点认为,货币宽松仍难阻挡美国经济下滑走势。

始终,在全球经济增长速度下滑的背景下,内地经济仍有相对较高的韧性。 得益於大力推动对外开放和国企改革,内地经济增长速度领先於全球主要经济体。 虽然内地经济具有下行压力,但逆周期政策力度的加大和减税降费的持续实施将缓解短期压力。 长期发展则需要通过对外加大开放、对内加快改革的方式实现,从而提振资本市场的活力。

2020年,新《证券法》将正式施行,内地宏观政策定调偏暖,中美第一阶段贸易协议文本达成一致,元旦,人行宣布全面降准0.5个百分点,人行全面降准释放长期资金人民币8000亿元,这次降准是前期一系列 降低实体经济融资成本政策措施的延续,同时传达出的宽松政策态度,将为实体经济增长和A股估值抬升提供有力支持。
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更新日期为: 2020年3月11日