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盈利高增长的势头持续,奥园健康估值吸引
奥园健康(03662.HK)日前公布中期业绩,截至今年上半年,总收入约3.92亿元,同比增长46.7%;毛利约1.55亿元,毛利率约39.6%;净利润约9010万元,同比增长153.1%,业绩增幅理想...
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盈利高增长的势头持续,奥园健康估值吸引
分析员 : 陈倪麟 (独立股评人)
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2019/08/20 09:06
奥园健康(03662.HK)日前公布中期业绩,截至今年上半年,总收入约3.92亿元,同比增长46.7%;毛利约1.55亿元,毛利率约39.6%;净利润约9010万元,同比增长153.1%,业绩增幅理想。
 
奥园健康是由中国奥园(03883.HK)分拆出来,除管理母公司旗下物业项目外,亦以轻资产模式经营商业运营服务,论增长速度及毛利率,更胜物业管理服务。集团旗下大健康产业成长性强,以「健康+科技、健康+生态」为发展模式,开拓社区养老,健康管理商机,目标打造国内领先的健康生活服务集团,其多元化业务势成新增收益引擎。
 
回看奥园健康今年上半年业绩表现,物业管理服务、商业运营服务作为两大主营业务,分别贡献收入约2.87亿元、1.04亿,对集团总收入的贡献率分别为73.3% 和26.7%。截至今年上半年,奥园健康生活集团物业管理服务业务涉及在管总建筑面积约1200万平方米,覆盖国内29个城市的75处物业。随着内地中产人士增加,对住屋环境和生活水平提升,带动物业管理需求增加。
 
商业运营服务方面,截至2019年6月30日,集团商业运营服务分部收益为1.04亿元,增加65.3%,占总收益约26.7%。其中,商业运营及管理服务收益大幅增加71.3%。期内,集团向12个商场提供商业运营服务,所管建筑面积约为530,000平方米,而新增的商业运营服务合同的合同建筑面积合计为288,000平方米,同比增长21.5%。集团已签约向34个商场提供商业运营服务,合同总建筑面积约为1.6 百万平方米;并向其中25个商场提供开业後的商业运营及管理服务,合同总建筑面积约为1.2百万平方米。Ø
 
多元化大健康服务,集团期内积极拓展「物业生活、商业中心体」两大生态圈,「奥悦家」移动应用程式涵盖77处在管住宅物业及商业物业,拥有约34,400名注册业主。此外,集团首家MS ARORA万博旗舰店於今年三月中旬开业,而集团持续探索社区养老和健康管理业务的机会,以「互联网+中医」服务植入社区,并积极寻求可提供各项服务的战略联盟、投资及收购目标,该等服务可与集团物业管理及商业运营服务优势互补。
 
此外,集团将基於在大健康板块的业务优势,探索开展出一个新的轻资产业务模式:大健康产业谘询及投资业务。为了顺应国家大健康政策及客户对大健康服务的需求,集团将提供大健康产业前期策划、市场定位、健康产业运营服务商引进等轻资产顾问服务。为拓宽优质健康产业运营服务商资源,集团计划与国际领先的医疗健康科技平台微医集团、胡大一医生集团(深圳)有限公司、舒糖讯息科技(深圳)有限公司合作发展线上线下的健康管理及医疗服务,共同打造智慧健康社区;并与广州民营投资股份有限公司、拉法健康合作引进海外健康产业运营服务商等。
 
奥园健康股价昨天升2.921%,收报4.58元,现价市盈率约23倍,相对於碧桂园服务(06098.HK)及绿城服务(02869.HK)的44倍和31倍,吸引力明显较高。走势上,7月开始至8月是调整期,本月初跌至4.1元後止跌回升,形成上升轨,近期走势已转强,盈利高增长的势头相信可为股价增添动力,大有机会升破5.33元的上市後高位,具买入价值。 
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更新日期为: 2020年3月11日