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进入减息周期恒指上破万八关 後市仍具续升条件
香港时间2024年9月19日凌晨2:00美国联储局宣布减息1/2厘,相对上回减息於2020年3月中,相隔近四年半後再度减息。这亦意味着自2022年3月中以来超过两年半的加息周期经已结束,市场预期今年1...
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进入减息周期恒指上破万八关 後市仍具续升条件
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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恒基地产  -0.150 (0.573%) 
新鸿基地产  +0.300 (0.362%) 
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长实集团  -0.250 (0.750%) 
恒隆地产  -0.150 (2.165%) 
香港时间2024年9月19日凌晨2:00美国联储局宣布减息1/2厘,相对上回减息於2020年3月中,相隔近四年半後再度减息。这亦意味着自2022年3月中以来超过两年半的加息周期经已结束,市场预期今年11和12月余下两次议息,美国将再减息1/2厘,合共今年会减息1厘,届时联邦利率降到4.25至4.50厘,将回到去年1月水平。留意9月19日凌晨宣布减息後不足两分钟,道指高见41,981点,录得全日高位,上升375点;不过紧接升势无以为继,最终收报41,503点,倒跌103点,亦代表从日内高位回落接近480点。

关注美国衰退风险增
道指倒跌相信与联储局宣布减息随着发表的美国经济看法有关,对今年经济增长预测由原先的2.1%下调至2.0%;失业率预测由原先的4.0%上调至4.4%;并预期通胀到2026年才回落至目标水平2.00%,较原先的2025年为迟。在之前长逾两年半的加息周期,联储局不时强调要竭力压低通胀,如今却减息1/2厘,推迟通胀达标时间,市场解读现时美国刺激经济增长较压低通胀为优先考虑,间接道出美国陷入衰退风险正在加增,所以亦不难理解在今年余下两次议息,联储局倾向继续积极减息。

人民币可望继续走强
另可留意自今年7月24日美元兑人民币在岸价靠近7.2800水平,之後人民币逐渐走强,香港时间截至9月19日下午2:00 (宣布减息後十二小时),在岸价於7.0700以下,不足两个月人民币累升近3.00%,考虑现时只是美国刚进入减息周期,人民币後续仍有上升空间,回顾2022年3月中美国开始加息时,在岸价於6.3500水平,故此笔者预期今年底前在岸价有望处於6.8000水平,较现时人民币仍有接近4.00%的上升空间,推断今年余下时间中港股市表现会受惠;上周四 (9月19日) 已见A股和港股同见上扬,其中恒指更重上万八关口收市。

成交额配合憧憬续升
上周四恒指收报18,013点,与7月15日收报18,015点相若,诚如上周四发布市评文章时表示,若见连续三日收高於18,000点,便可肯定恒指已企稳在17,800点之上,後市走势较为乐观。另见当日「港股通」重开,大市成交金额达到1,488亿港元,前文则表示若大市成交额超过1,000亿元,甚至是1,100亿元以上,初步确认港股具备续升条件。上周五恒指再升245点,收报18,258点,与6月21日以来最高收报18,293点 (仅见於7月12日) 差距不大,若见今日 (9月23日) 收高於18,300点,本周有力挑战18,500至18,600点的6月上旬水平。

随着美国进入减息周期,香港普遍银行也下调最优惠利率1/4厘,配合美国仍会继续减息,憧憬在港供楼成本再有下调空间,利好本港地产股。上周四多只股份如恒基地产 (0012)、新鸿基地产 (0016)、新世界发展 (0017) 和长实集团 (1113) 等同见上扬,当日恒指地产分类指数的十一只成份股全部见升,预期资金继续流入本港地产股,将为恒指上扬带来助力,其中新世界和恒隆地产 (0101) 股价依然处於低迷水平,就算计及昔日除净和除权因素,现时分别处於2012年2月和2009年4月以来低水平,股价大有追落後条件,值得留意。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日