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汽车之家业绩具惊喜 新能源汽车赛道藏巨大潜在空间
港股上周持续遭外围加息因素增加,恒指料会转趋波动。港股策略上,上市公司将陆续公布业绩,投资者可留意行业具反弹条件及具护城河优势的企业,其中汽车之家(2518) 上周公布了2022年第四季度财务业绩,是...
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汽车之家业绩具惊喜 新能源汽车赛道藏巨大潜在空间
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 高宝集团证券有限公司 )
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汽车之家-S  -0.600 (1.173%) 
港股上周持续遭外围加息因素增加,恒指料会转趋波动。港股策略上,上市公司将陆续公布业绩,投资者可留意行业具反弹条件及具护城河优势的企业,其中汽车之家(2518) 上周公布了2022年第四季度财务业绩,是一份不错的财报,Q4业绩全面超越市场平均预期,公司取得多方面成绩,绩後获大行看好中长期前景,值得留意。

汽车之家(2518.HK)最新财报数据显示,公司2022年Q4营收达18.93亿元,同比增长11.8%,环比增长2.7%;经调整净利润?6.69亿元,同比增长43%,环比增长13.3%,经调整净利润率?35.3%。 同时,公司拟派末期息每股0.145美元。

在分部业务上,过去一年,汽车之家(2518.HK)持续推动跨平台的合作创新,与中汽协、华?、北理新源等达成战略合作,拓展更多流量场景,打破用户与创作者限制,建立结合孵化、成长、收获三个阶段的多元内容生态。同时,公司坚持以用户?中心进行内容创新,布局新趋势。根据QuestMobile的数据,2022年12月,汽车之家移动端日均用户量达到5,439万,同比增长16.1%,数字远超行业第二名和第三名,反映公司在汽车垂媒领域的领先地位,护城河优势持续。

另外,汽车之家(2518.HK)并积极投资於新赛道,并取得亮丽成绩。2022年全年,来自新能源品牌的整体收入同比增长153%,持续跑赢行业销量增速。期内,汽车之家(2518.HK)位於上海的首家线下一站式购车零售店「能源空间站」正式营业,用户可以体验元宇宙科技带来的沉浸式服务,不同品牌车型可以全息动态拆解对比,并委任虚拟数字人谷爱凌出任代言人。公司透过新零售模式打通了从线上到线下到成交的全链路零售业务,获得了主机厂的初步认可,累计已与26家品牌达成合作,新零售模式亦引发国际知名财经媒体CNBC的关注和电视直播报道,成功引起市场极大关注。

笔者想指出,汽车之家(2518.HK)积极布局新零售,以数字化产品联通汽车研发、营销、渠道、服务、质量全流程体系,以技术赋能主机厂、经销商和二手车商的数字化经营,推进业务纵深发展,预计未来汽车之家(2518.HK)未来将继续探索多业态融合,在多个城市提升线下门店渗透率,推动购车体验变革。

展望2023年,汽车消费作?大消费的一部分,对推动今年消费复苏是十分重要。根据乘联会秘书长崔东树表示,2022年新能源乘用车渗透率达到27.6%,较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升,预计2023年新能源乘用车销量850万辆,渗透率将达36%。由此可见,汽车特别是新能源汽车的增长潜力值得看好,而汽车之家(2518.HK)是汽车行业垂媒领域的领头羊,料业务可从此受益,推动释放中期投资价值。

从资本市场的角度看,中信里昂发表研究报告指,汽车之家(2518.HK)去年第四季度业绩超预期,中信里昂预计汽车之家 2023 年总收入和调整後息税前利润(含利息)将同比增长 7-8%。汽车之家(2518.HK)旨在扩大其在新能源汽车领域的份额。尽管2023 年汽车销售可能放缓,但中信里昂仍预计汽车之家(2518.HK)新能源汽车销量同比增长 40%,该行重申汽车之家「跑赢大市」评级,目标价为41美元(对应港股目标价80.463港元)。

走势上,以上周五收市价69.4港元计,股价在50天平均线上,并挑战10天平均线,BOLL布林线向上突破中轨道,趋势看好,现价PE13.718倍较历史均值(三个月)19.02倍低,叠加公司受惠行业反弹及新业务具增长爆发力,前景具值博,建议投资者分段吸纳。


(本人并没持有以上股票) 
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更新日期为: 2023年1月6日