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碧桂园服务逐步扩张第三方项目
内地近期各地陆续推出稳楼市措施,例如部份地区推出「房票」安置政策,憧憬内房行业最坏时期已过,预期物管股有望从中受惠。物管股具「轻资产」概念,现金流较为稳定,而且行业分散,在汰弱留强的情况下,为大型物管...
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碧桂园服务逐步扩张第三方项目
分析员 : 黄德几 (研究部执行董事, 金利丰证券有限公司)
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碧桂园服务  -0.860 (5.850%) 
碧桂园  -0.180 (7.171%) 
2022/06/29 09:10
内地近期各地陆续推出稳楼市措施,例如部份地区推出「房票」安置政策,憧憬内房行业最坏时期已过,预期物管股有望从中受惠。物管股具「轻资产」概念,现金流较为稳定,而且行业分散,在汰弱留强的情况下,为大型物管企业带来并购的机会,提升市场占有率。碧桂园服务(6098)具品牌优势,拥有庞大物业管理组合,并由过往相当依赖碧桂园(2007),逐步转向扩张独立第三方项目。

去年度,集团收购嘉宝服务、富良环球和邻里乐控股等较大型的物业管理公司,带动收费管理面积增加较快。於去年12月底,除「三供一业」业务外,集团的合同管理面积较 2020年底增加6.17亿平方米至14.8亿平方米;收费管理面积增加3.88亿平方米至7.67亿平方米,其中,由独立第三方物业开发商开发的物业收费管理面积增幅达306%,占收费管理面积比由2020年度的27.4%,上升27.4个百分点至约54.8%。

2021年度,集团的收入288.4亿元(人民币,下同),按年增加84.9%,纯利上升50.2%至40.3亿元。整体毛利率下降3.3个百分点至30.7%,惟行政开支率则下降1.2个百分点至11.3%。期内,物业管理服务的收入按年增加60.3%至137.9亿元,占总收入的47.8%。期内,经营活动所得现金净额34.07亿元,期末银行存款和现金总额(包括受限制银行存款)117.56亿元,而银行及其他借款为11.23亿元,可换股债券余额40.65亿元,资本负债比率维持在净现金状况。

走势上,10天升穿20天和50天线,STC%K线续走高於%D线,MACD牛差距扩大,短线走势料改善,可考虑32元(港元,下同)以下吸纳,反弹阻力40.7元,不跌穿27元续持有。


笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份
 
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更新日期为: 2020年3月11日