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大市成交缩减;电动车板块反覆向上
本周无重要经济数据出台,但从高频数据仍然不振来看,叠加疫情进一步增多,预计当前经济景气仍然处於低位。在保增长意愿增强支撑下,中国严格的房地产调控政策持续纠偏,为景气下行预期带动的市场避险情绪降温;而央...
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大市成交缩减;电动车板块反覆向上
分析员 : 凯基证券亚洲研究部 (研究部, 凯基证券亚洲)
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中远海控  0.000 (0.000%) 
东方海外国际  0.000 (0.000%) 
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2021/12/24 14:39
本周无重要经济数据出台,但从高频数据仍然不振来看,叠加疫情进一步增多,预计当前经济景气仍然处於低位。在保增长意愿增强支撑下,中国严格的房地产调控政策持续纠偏,为景气下行预期带动的市场避险情绪降温;而央行进一步加大货币政策放松力度使得11月一年期LPR利率小幅下行5个基点至3.8%,为21个月来首次,贷款利率松动使得流动性宽松预期增强。货币政策放松对贷款利率下行的引导开始见效,有望减轻企业融资成本的同时,推动投资和消费回温。我们预期A股震荡上行走势,看好房地产政策放松带来的房地产、建材、家俱、银行等行业A股估值重估的行情,以及利率下行及行业基本面有望加速回暖的通信、电子、汽车、传媒板块表现。

圣诞假期及接近年底,市场成交预期维持偏低。12月恒生指数自高位回落最多逾1,600点,我们预计恒指在2021年最後一周在22,500点至23,500点之间区间波动,北水持续流入下为指数低位带来支持。在美国电动车板块回稳下,加上长线市场增长强劲,预计电动车板块早前回落已反映零部件短缺影响,股价预期反覆向上。

第四季是传统亚洲航运旺季,今年叠加疫情升温各地加强人流物流封锁及塞港状况,航运费预期持续上升。上海出口集装箱运价指数上周创历史新高,按季上升9%,逼近4,900点,其中东南亚航线运费升幅显着。我们预期航运费上升将持续至明年春节假期,主要因为新变种病毒可能令更多港口面临封锁及新年前海员将提早休假隔离返家。运费上升预期利好航运股,包括中远海控(1919)、东方海外(0316)及海丰国际(1308)。


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更新日期为: 2020年3月11日