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医药股集体大涨 贝康医疗有值博率
受A股医药股集体大涨带动,港股市场今天医药股集体走强,以蓝筹股药明生物(02269.HK)为例,涨近4%,笔者早前於另一媒体推介的贝康医疗-B(02170.HK)更大涨近8.5%。集团为中国内地的辅助...
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医药股集体大涨 贝康医疗有值博率
分析员 : 岑智勇 (独立评股人)
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药明生物  -0.700 (0.672%) 
贝康医疗-B  -0.470 (4.728%) 
2021/09/06 15:57
受A股医药股集体大涨带动,港股市场今天医药股集体走强,以蓝筹股药明生物(02269.HK)为例,涨近4%,笔者早前於另一媒体推介的贝康医疗-B(02170.HK)更大涨近8.5%。集团为中国内地的辅助生殖器械龙头,是中国唯一一家拥有涵盖生殖周期所有关键阶段产品组合的公司,前景看高一线。

在经过此前的持续调整後,市场上已有不少研究机构近期频频发声指,在医药板块回调下建议积极布局,把握住之後的行业高景气和板块估值回升的机会。其中,国海证券在最新报告中称,医药医疗龙头估值进入合理区间,看好板块行情超跌下的反弹行情。

笔者上周三已经在明报网指出:「贝康医疗全流通迎来估值重塑」。据了解,公司在筹备实施全流通。这就意味着公司原本不能流通的股份将能够在二级市场流通。全流通带来的股份流动性的提升能够解除之前因为低流动性导致的折价问题,同时也能够促使更多长线基金买入公司股份,优化股东结构。此外,公司能够更灵活地运用资本市场并购的资本运作手段,在较短时间内对公司的资产进行补充和完善,可使公司业务扩张及运营更上一层楼,加速实现公司构建生殖遗传生态圈闭环的目标,为公司市值的稳健提升打下坚实的基础。

公司上周刚公布上半年业绩,由於产品销量大幅上升,所以收入大增56%至5020万(人民币、下同),毛利率按年提高至44.2%;由於公司属於研究开发阶段,研发开支增加69.9%至2281万元,半年度亏损缩至4,209.3万元,但较上年同期蚀8.07亿元大幅收窄,可见业绩正步向转亏为盈阶段。

目前,公司是迄今中国唯一拥有获批试剂盒的三代试管婴儿临床解决方案供应商。上半年,PGT-A试剂盒收入大增168%至1400万元,毛利率高达71%。其余主要产品仪器及CNV试剂盒销量均大升约1.3倍,NIPT销量亦大幅增加(约占总收益的27%)。

积极推动产品商业化 扩大市场覆盖范围

公司凭藉先发优势致力推动产品商业化,专注於向获三代试管婴儿许可证的医院及生殖诊所等关键客户提供服务,内部销售及营销团队亦负责通过学术营销活动,与KOL及其他行业专业人士交流,向医院及生殖诊所推广产品。

由於拥有中国首个也是唯一获国家药监局批准的PGT试剂盒,公司在打造及巩固销售管道及客户基础方面享有先行者优势。目前,业务已覆盖全国41家生殖中心,并与50%以上的领先客户建立业务关系。同时,将推动全国性学术会议及公益项目,进一步提升品牌的公信力以及公众对第三代IVF基因检 测试剂盒的认知度和接受度,及推动生殖中心实验室硬体设备升级,专注於胚胎冷冻保存设备产业链布局,为临床试验提供智能化、自动化综合解决方案,以提升竞争力。

股价走势技术分析上,早前「小双底」时,14日RSI出现双背驰,今天明显反弹,相信正在建筑底部,建议可以在12-13元之间分段慢慢收集,跌破11元止蚀,有不错值博率。


-笔者为香港证监会持牌人士,不持有上述股份。 
 
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更新日期为: 2020年3月11日