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中移动息率具吸引力
中移动(00941.HK)在内地电讯市场具领导地位,拥有庞大的客户群。虽然集团的业绩增长乏力,但整体表现平稳,同时随着内地5G推进,有望带动每用户平均收入(ARPU,Average Revenue P...
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中移动息率具吸引力
分析员 : 黄德几 (研究部执行董事, 金利丰证券有限公司)
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中国移动  +0.100 (0.204%) 
中国电信  -0.070 (2.491%) 
2021/08/03 09:03
中移动(00941.HK)在内地电讯市场具领导地位,拥有庞大的客户群。虽然集团的业绩增长乏力,但整体表现平稳,同时随着内地5G推进,有望带动每用户平均收入(ARPU,Average Revenue Per User)。今年6月份,集团的客户总数9.455亿户,按月净增加272.2万户,较5月份的102.5万户的增速为快;截至6月份,上半年累计净增客户358.6万户。在6月份,集团的4G客户7.99亿户,按月净增加441.9万户;5G套餐客户2.5亿户,按月净增加2,874.5万户,增速较5月份的1,665.1万户为快。

截至今年3月底止首季度,集团的营运收入1,984亿元(人民币,下同),按年上升9.5%,其中,通信服务收入为增加5.2%至币1,777亿元。今年首季度,集团的EBITDA上升5.2%至721亿元,纯利增加2.3%至241亿元。期内,集团的手机上网流量按年增长37.3%至,手机上网平均每月每户手机上网流量(DOU)达到11.2GB;总通话分钟数按年增加8.3%至7,166亿分钟。随着集团深入实施「5G+」计划,带动信息通信消费加快升级,首季度的移动ARPU为47.4元,按年增长0.9%。

另外,集团早在今年5月已经宣布,拟申请发行不超过9.65亿股人民币股份,并在上海交易所主板上市,募集资金拟用於5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发,以及数智生态建设项目。中电信(00728.HK)A股日前获中证监获审核通过,相信将增加中移动回归A股憧憬。

集团的现金流稳定,加上目前预测息率约7厘,具有一定吸引力。走势上,昨日重上多条主要平均线,STC%K线续走高於%D线,MACD熊转牛差距,可考虑48元(港元,下同)以下吸纳,若以大成交突破51.2元阻力,升势有望持续,不跌穿46.5元续持有。


笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份
 
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更新日期为: 2020年3月11日